Introdução
Abaixo, vamos te mostrar como criar um usuário para que seu contador possa acessar as informações necessárias na Paggo.
1 - Criar o Novo Usuário
1.1 O primeiro passo é acessar Configurações > Equipe e clicar em Convidar usuário.
1.2 Preencha todas as informações necessárias e clique em "Confirmar"
1.3 Após concluir os passos acima, o usuário convidado já poderá acessar a plataforma pelo link: https://app.paggo.ai/
Em seguida, basta acessar a página e inserir o e-mail cadastrado.
Depois disso, selecione a opção E-mail e aguarde o recebimento do token de acesso.
É importante verificar todas as caixas de entrada, incluindo a pasta de spam.
Por fim, clique em Confirmar.
Pronto, o acesso estará liberado e o usuário já poderá navegar na plataforma conforme as permissões concedidas.
2 - Criar o Perfil para sua Contabilidade
2.1 Você pode criar um perfil específico para o seu contador acessando Configurações > Equipe > Adicionar Perfil
2.2 Inicie as configurações do perfil, definindo um nome e uma descrição conforme a finalidade de uso
Na lateral esquerda, você pode selecionar os módulos aos quais seu contador terá acesso.
Temos um artigo que detalha os caminhos na plataforma para configurar cada tipo de permissão, caso tenha dúvidas durante esse processo.
Caminhos na plataforma para configurar permissões específicas.
Para perfis de Contabilidade, normalmente são liberados os módulos de Extratos, Central de Documentos e Contábil, mas você aplica o que entender que seja necessário.
3 - Vincular o perfil criado ao usuário.
3.1 Acesse o perfil em questão: Configurações > Equipe > Localize o usuário desejado e abra as informações dele(a)
3.2 Ao abrir as informações do usuário clique em Permissões > Perfil do Usuário e aplique o perfil que criou.
E pronto! Agora você tem um perfil dedicado ao seu contador e pode ajustar as permissões conforme necessário, liberando mais ou menos acessos de acordo com a sua necessidade.