Introdução
Neste guia, mostramos o passo a passo para ajustar e liberar permissões de usuários na plataforma.
1. Perfil do Usuário
2. Análises e Relatórios
3. Cartões Digitais
4. Central de Documentos
5. Compras
6. Conciliação e Contabilidade
7. Configurações Gerais
8. Contas a Pagar
9. Contas a Receber
10. Contas Bancárias
11. Contrapartes
12. Recursos Humanos
13. Solicitações
14. Aprovador de Solicitações
Por onde começar?
Sempre que for necessário alterar o nível de acesso de um usuário, siga o fluxo abaixo:
Acesse o menu Configurações
Clique em Equipe
Selecione Usuários
Encontre o usuário que deseja editar
Acesse o perfil do usuário
Clique na aba Permissões
Ajuste os acessos conforme necessário
Abaixo, detalhamos todos os caminhos disponíveis na plataforma para configuração de permissões específicas.
1. Perfil do Usuário
Defina o tipo de perfil do usuário(a).
2. Análises e Relatórios
Acesso a Relatórios
O usuário vai ter acesso completo ao módulo de relatórios da plataforma, contendo relatórios e análises sobre Contas a Pagar, Contas a Receber dentre outros.
Gestão do Orçamento
O usuário vai ter acesso completo ao módulo de Orçamento, podendo criar, editar e deletar orçamentos financeiros baseados em Centros de Custo e Contas Gerenciais.
3. Cartões Digitais
Gestão dos Cartões Digitais
O usuário terá acesso ao módulo de Cartões Digitais, podendo criar novos cartões e editar todas as configurações existentes - por exemplo, a alocação gerencial padrão para os pagamentos oriundos do respectivo cartão e suas restrições geográficas.
Existem duas opções aqui: Visualizar ou Editar
Recompor limite dos pagamentos
O usuário será capaz de recompor o limite dos pagamentos já realizados individualmente, ou massivamente.
4. Central de Documentos
Responsável por Documentos
O usuário poderá visualizar, na Central de Documentos, os documentos que ele é responsável
Notas Fiscais de Colaborador
O usuário poderá visualizar, na Central de Documentos, as notas fiscais de tipo Colaborador
Central de Documentos
O usuário terá acesso ao módulo de Central de Documentos (independente de ser responsável pelo Documento). Caso o usuário tenha a permissão de "Editar" na seção de "Contabilidade", no item "Conciliação e Contabilidade", ele terá acesso total à Central de Documentos.
5. Compras
Requisições de Compra
O usuário terá acesso ao módulo de Requisições de Compra.
Ordens de Compra
O usuário terá acesso completo ao módulo de Compras.
Registro de Insumos
O usuário terá acesso completo ao módulo de cadastro de Insumos.
6. Conciliação e Contabilidade
Conciliação e Contabilidade
O usuário terá acesso ao módulo de Conciliação Bancária e Contabilidade.
Controladoria
O usuário terá acesso ao módulo de Controladoria.
7. Configurações Gerais
Gestão de Equipe e Permissões
O usuário terá acesso ao módulo de Equipes, podendo realizar as seguintes ações: i) convidar e inativar usuários; ii) criar e editar perfis de acesso; iii) customizar as permissões dos usuários; iv) restringir o acesso dos usuários à empresas específicas; v) adicionar um domínio de email padrão.
Gestão de Empresas e Representantes Legais
O usuário terá acesso ao módulo de Empresas, podendo criar, editar e inativar os Representantes Legais e Empresas do Grupo. Além disso, o usuário terá acesso aos documentos cadastrais dessas entidades - por exemplo, a CNH e Contratos Sociais.
Gestão das Alocações Gerenciais
O usuário terá acesso ao módulo de Alocações, podendo criar, editar e inativar os Projetos, Centros de Custo e Contas Gerenciais.
Acesso ao Meu Perfil
O usuário terá acesso ao módulo de Meu Perfil, podendo visualizar e editar suas informações pessoais, configurações de segurança e notificações.
8. Contas a Pagar
Gestão dos Pagamentos
O usuário terá acesso completo ao módulo de Contas a Pagar, podendo, editar as informações de pagamentos, alterar as alocações gerenciais, anexar documentos, dentre outros.
Enviar Pagamentos para Liberação
O usuário poderá enviar pagamentos para liberação.
Atualizar Método de Pagamento
O usuário poderá atualizar o método dos pagamentos em validação.
Central de Boletos
Usuário poderá visualizar e ter acesso completo ao módulo de Central de Boletos.
9. Contas a Receber
Gestão da Carteira
O usuário terá acesso ao módulo de Contas a Receber e poderá criar e editar contratos e clientes; bem como fazer a gestão das parcelas e cobranças.
Aprovar Renegociações
O usuário poderá aprovar as renegociações nos contratos que foram solicitadas por outros membros das empresa.
Gestão das Cobranças
O usuário terá acesso apenas a seção de Cobranças dentro do módulo de Contas a Receber.
Configurações gerais de recebíveis
O usuário terá acesso a todas as configurações de Contas a Receber, podendo, por exemplo: i) editar réguas de cobrança; ii) personalizar etiquetas; iii) configurar o método de comunicação com o cliente.
Gestão de Notas Fiscais
O usuário terá acesso ao módulo de Notas Fiscais dentro de Contas a Receber, podendo criar, editar e visualizar as notas fiscais de serviço.
Gestão de Arquivos de CNAB
O usuário terá acesso ao módulo de Arquivos de CNAB dentro de Contas a Receber, podendo visualizar e fazer upload dos arquivos de CNAB.
10. Contas Bancárias
Gestão das contas bancárias
O usuário terá acesso módulo de Contas Bancárias, podendo acessar o informe de rendimentos das contas Paggo, bem como editar e cadastrar as contas externas manualmente, ou via Open Finance.
Solicitar novas contas Paggo
O usuário poderá solicitar a abertura de novas contas Paggo ou o encerramento de uma conta já existente.
Habilitar contas externas
O usuário pode solicitar que determinada conta externa seja habilitada para receber transferências externas.
Acessar extratos bancário
O usuário terá acesso ao módulo de Extratos Bancários, podendo consultar o extrato de todas as contas Paggo, bem como extratos importados de contas Externas.
Configurações dos poderes bancários
O usuário terá acesso ao módulo de poderes bancários e poderá solicitar edições e adições de usuários autorizados a liberar pagamentos e a realizar transferências entre as contas do grupo.
11. Contrapartes
Gestão de Contrapartes
O usuário terá acesso ao módulo de Contrapartes, podendo editar as informações cadastrais básicas das contrapartes - por exemplo, o responsável da empresa por aquela contraparte, bem como as alocações gerenciais padrões.
Configurar Débito Automático
No módulo de Contrapartes, o usuário poderá configurar as regras de Débito Automático para cada contraparte, personalizando de acordo com as necessidades específicas de cada relacionamento.
Editar informações de pagamentos de contrapartes
No módulo de Contrapartes, o usuário terá acesso ao histórico detalhado de pagamentos e poderá editar as informações de pagamento padrão associadas a cada contraparte.
12. Recursos Humanos
Cadastro dos Colaboradores
No módulo de Colaboradores, o usuário poderá adicionar novos colaboradores, anexar documentos de identificação e editar informações bancárias.
Gestão das remunerações
O usuário acessará o módulo de Remunerações, podendo gerenciar pagamentos dos colaboradores, editando dados bancários e solicitando documentos necessários.
Aprovar remuneração
O usuário poderá aprovar as remunerações, gerando automaticamente um pagamento no módulo de Contas a Pagar.
13. Solicitações
Solicitar Pagamentos
O usuário poderá criar solicitações de pagamentos e aprovar os pagamentos que for o responsável.
Visualização Global das solicitações de pagamentos
A visualização global permite o usuário a visualizar todas as solicitações de pagamentos que foram geradas por outros usuários da empresa.
Políticas de Solicitações de Pagamentos
O usuário terá acesso às configurações das políticas de solicitação de pagamento, podendo definir responsáveis padrão para aprovações, além de estabelecer regras especiais e limites de valor para alçadas.
Notificações Urgentes
O usuário será notificado por e-maill toda vez que uma solicitação de pagamento urgente for criada.
Solicitar Reembolsos
O usuário poderá solicitar reembolsos para si mesmo ou para terceiros, além de aprovar os reembolsos pelos quais for responsável.
Visualização Global das Solicitações de Reembolsos
A visualização global permite o usuário a visualizar todas as solicitações de reembolsos que foram geradas por outros usuários da empresa.
Políticas de Solicitações de Reembolsos
O usuário terá acesso às configurações das políticas de solicitação de reembolsos, podendo definir a frequência dos pagamentos, criar categorias de reembolsos e personalizar outras regras conforme as necessidades da empresa.
14. Aprovador de Solicitações