Você pode cadastrar as informações bancárias de um fornecedor (contraparte) diretamente na plataforma, sem planilhas e sem suporte da Paggo. O cadastro garante que a conta correta seja sugerida automaticamente sempre que esse fornecedor for selecionado em um pagamento.
1- Permissão necessária
Somente usuários com permissão de edição de fornecedores conseguem alterar o cadastro. Sem essa permissão, a opção de editar não aparece.
O caminho para conceder a permissão é Configurações > Equipe > Usuário > Permissões Customizadas > Contrapartes > Gestão de Contrapartes (editar).
Usuários com permissão apenas de visualização não veem a opção de editar.
2- Como cadastrar os dados bancários
Acesse Configurações > Contrapartes (ou abra diretamente o endereço app.paggo.ai/fornecedores).
Localize o fornecedor que deseja editar. A busca pode ser feita pelo nome ou pelo CPF/CNPJ.
Clique na linha do fornecedor para abrir o cadastro.
Acesse a aba Dados para Pagamento, no final da página.
Clique em Adicionar.
Preencha as informações: Banco, Agência, Número da conta e Tipo de conta.
Clique em Salvar.
Depois de salvar, essa conta passa a ser sugerida automaticamente sempre que você selecionar esse fornecedor na criação de um novo pagamento.
3- Como definir um dado de pagamento como padrão
Quando um fornecedor tem mais de um dado de pagamento cadastrado, você pode escolher qual será o padrão.
Clique nos três pontos à direita dos dados bancários cadastrados e selecione Definir como Padrão.
4- Pontos de atenção
Chave Pix não pode ser salva como padrão. Por norma do Banco Central, não é permitido salvar ou sugerir uma chave Pix fixa no cadastro da contraparte. O cadastro aceita apenas dados completos de conta bancária (banco, agência, conta e tipo).
A edição depende de permissão. Sem a permissão de Gestão de Contrapartes (editar), a opção de editar não aparece para o usuário.
Ainda com dúvidas?
Fale com o time de suporte pelo chat da plataforma ou pelo e-mail de suporte.