Agora é possível configurar, diretamente no modelo de vendas, quando a Nota Fiscal (NF) deve ser emitida automaticamente — e se ela deve ser enviada por e-mail logo após a emissão. Assim, não é necessário emitir NFs manualmente para cada cobrança.
1- Quem pode ativar esta funcionalidade
Pessoa com permissões específicas de visualização ou acesso total para recebíveis na Paggo.
Pré-requisitos
Antes de começar, verifique se:
Há ao menos um serviço cadastrado em Configurações → Insumos → Tipo serviço. O serviço define a natureza da prestação descrita na NF e precisa ter o código CNAE preenchido. Sem ele, não será possível selecionar o campo "Serviço para a NF" no modelo de vendas.
A emissão de NFs está disponível para o empreendimento. Caso a funcionalidade não esteja disponível na plataforma, entre em contato com o suporte da Paggo para habilitá-la.
2- Como ativar
2.1- Configurar o modelo de vendas
Acesse Configurações → Contas a Receber → Modelos de Vendas.
Abra o formulário de criação ou edição de um modelo de vendas.
Role até a seção Dados de Nota Fiscal.
Configure os campos abaixo e salve o modelo.
Envio automático: Defina se o contrato terá envio automático de Notas Fiscais
Enviar automaticamente — A NF será enviada por e-mail ao cliente logo após a emissão.
Não enviar automaticamente — A NF é emitida, mas o envio por e-mail deve ser feito manualmente.
Quando emitir a NF: Defina se o contrato terá emissão automática de Notas Fiscais
Emitir com a cobrança — Automaticamente quando a cobrança é emitida.
Emitir após o pagamento — Automaticamente quando o pagamento é registrado.
Não emitir automaticamente — A emissão deve ser feita manualmente.
Serviço para a NF: Selecione o serviço para a emissão da Nota Fiscal
Escolha qual serviço cadastrado será utilizado na NF. Este campo aparece somente quando a opção escolhida não é "Não emitir automaticamente".
2.2- Criar um contrato com o modelo configurado
Acesse Contas a Receber → Carteira → Novo Contrato.
Selecione o modelo de vendas configurado no passo anterior.
Finalize a criação do contrato normalmente.
As configurações de NF serão automaticamente aplicadas a todas as cobranças emitidas por este contrato.
2.3- Acompanhar as NFs emitidas
Após a criação do contrato, as NFs são emitidas conforme a opção escolhida:
Emitir com a cobrança: a NF aparece em Notas Fiscais assim que a cobrança é emitida.
Emitir após o pagamento: a NF aparece em Notas Fiscais assim que o pagamento é registrado.
Não emitir automaticamente: nenhuma NF é criada automaticamente — acesse Notas Fiscais para emitir manualmente.
3- Quando a emissão automática não ocorre
Mesmo com a opção configurada corretamente, a NF não será emitida automaticamente nos seguintes casos:
Emissão desabilitada na plataforma — A emissão automática de NF pode estar desativada a nível de cliente. Entre em contato com o suporte da Paggo para solicitar a habilitação.
Emissão desabilitada para o empreendimento — A emissão de NFs pode estar desativada para o empreendimento. Entre em contato com o suporte da Paggo para solicitar a habilitação.
Serviço não configurado no modelo de vendas — O modelo de vendas precisa ter um serviço selecionado no campo "Selecione o serviço para a emissão da Nota Fiscal".
CNPJ emissor não configurado no empreendimento — O empreendimento precisa ter o CNPJ emissor preenchido.
Cliente sem razão social ou CPF/CNPJ — O cliente do contrato precisa ter razão social e documento cadastrados.
Parcela já possui NF — A emissão não cria duplicatas — se a parcela já tiver uma NF associada, nenhuma nova será criada.
4- Observações importantes
Contratos e parcelas já cadastrados no sistema poderão emitir automaticamente NFs alterando o modelo de vendas do contrato em configurações (conforme o passo a passo acima)
Cada parcela gera apenas uma NF, mesmo que o processamento seja executado mais de uma vez.
O serviço selecionado no modelo de vendas pode ser alterado em contratos futuros sem afetar contratos já criados.
Se o e-mail do cliente final não estiver cadastrado, o envio automático não será executado mesmo com a opção "Enviar automaticamente" ativa.