Introdução
Neste artigo, você vai aprender a emitir uma nota fiscal na Paggo, uma funcionalidade essencial para a gestão de contas a receber. Este guia é ideal para usuários que precisam criar e gerenciar notas fiscais dentro da plataforma.
O que é necessário antes de começar?
1 - Acesso à plataforma Paggo
2- Permissões em contas a receber para gestão da carteira e notas fiscais:
Configurações > Equipe > Permissões > Contas a Receber > Gestão da Carteira > Opção de Visualizar ou Editar
Configurações > Equipe > Permissões > Contas a Receber > Gestão de Notas Fiscais > Opção de Editar
3- Informações do cliente (CPF/CNPJ, endereço completo)
4- Acesso ao módulo de Cadastro de Insumos, para cadastrar o serviço que será utilizado na nota fiscal.
a) Para cadastrar um insumo, o usuário deve ter a permissão de Editar habilitada em: Configurações > Equipe > Permissões > Compras > Registro de Insumos > Opção Editar
b) Se o seu serviço estiver sujeito às novas regras da reforma tributária (IBS/CBS), tenha em mãos os códigos confirmados com seu contador. Veja a seção
Reforma tributária: novos campos (IBS/CBS) antes de cadastrar ou atualizar as informações do serviço.
Passo a passo para emitir uma Nota Fiscal
Caso já tenha realizado o cadastro dos serviços, siga para o item 2. do manual
1 - Passo 1 – Cadastre as informações do serviço a ser detalhado na nota fiscal
No menu lateral, vá para Configurações > Insumos > Novo Insumo
Defina o tipo de insumo como Serviço e preencha os campos obrigatórios para a
emissão da nota fiscal:
Nome
Grupo de Insumos
Conta Gerencial
Unidade de Medida
Para ser utilizado na emissão da nota fiscal, o serviço deverá obrigatoriamente ter preenchido:
Código CNAE
Campos de alíquota de impostos da seção Tributos e Retenções, conforme os percentuais que serão cobrados na nota fiscal.
4. Reforma tributária: novos campos (IBS/CBS)
Se o seu serviço estiver dentro das regras da reforma tributária, a mesma tela de cadastro de insumo do tipo “Serviço” terá quatro campos opcionais adicionais:
Código NBS: identifica qual serviço está sendo prestado, conforme a Nomenclatura Brasileira de Serviços (exemplo: 111032200)
Classificação tributária: código conforme a tabela oficial da nota técnica da reforma (exemplo: 000001)
Código indicador de operação: varia quando o serviço é prestado em um município diferente do emissor (exemplo: 100301)
Tributação regular: informação complementar, preenchida apenas quando sua contabilidade indicar (geralmente deixado em branco)
5. Após preencher todos os campos obrigatórios, clique em Criar Insumo.
Nota: O serviço deve possuir código CNAE e os percentuais de impostos configurados. Apenas serviços com todas as informações obrigatórias preenchidas estarão disponíveis para emissão da nota fiscal.
2- Passo 2 – Acesse a aba de Notas Fiscais
No menu lateral, vá para Contas a Receber > Carteira > Notas Fiscais.
Passo 3 – Crie uma nova nota fiscal
Clique no botão Nova nota fiscal
Preencha as informações necessárias:
1. Contraparte: selecione a contraparte que receberá a nota. Certifique-se de que o cadastro da contraparte está completo com CPF/CNPJ e endereço.
2. Recebedor: informe o empreendimento que está emitindo a nota
3. Valor e Data de Competência: insira o valor e a data correspondente.
4. Serviço Prestado: selecione o serviço previamente cadastrado. Caso não esteja cadastrado, vá para Configurações > Insumos e crie um novo insumo do tipo serviço.
Preencha os dados do serviço:
Certifique-se de que o serviço possui o código CNAE e as alíquotas necessárias preenchidas.
Se o serviço tiver os campos da reforma tributária cadastrados, ao selecioná-los aparece a chave "Emitir com IBS/CBS". Ative-a para que Código NBS, Classificação tributária, Código indicador de operação e Tributação regular sejam trazidos automaticamente do cadastro do insumo para esta nota. Todos os valores continuam editáveis nesta tela, uma alteração pontual aqui não muda o cadastro do serviço.
Passo 4 – Confirme e emita a nota fiscal
Após preencher todos os campos, clique em Confirmar para enviar a nota fiscal para emissão.
A nota fiscal será criada e ficará disponível na aba de Notas Fiscais como pendente, até ser emitida.
Nota:
Esse fluxo irá criar um novo contrato com uma parcela vinculada à nova nota fiscal criada.
Gerenciar notas fiscais em contratos e parcelas existentes
Para notas fiscais relacionadas a contratos existentes, acesse
Contas a Receber > Carteira > Contratos.Selecione o contrato e a parcela desejada.
Na aba Nota Fiscal, clique em Emitir Nota Fiscal para criar a nota referente àquela parcela:
Selecione o serviço da nota fiscal e confirme as informações previamente preenchidas.
Confirme para criar a nota fiscal.
Visualize mais detalhes da nota criada ou cancele a nota fiscal.
Quando a nota fiscal já estiver emitida, é possível realizar o download e visualizar o PDF.
Visualizar as notas fiscais criadas na plataforma
Para acompanhar o status da nota fiscal, acesse
Contas a Receber > Carteira > Notas Fiscais.
Nessa tabela, é possível visualizar todas as notas fiscais criadas em contas a receber, incluindo as notas associadas a parcelas já existentes.
Selecione uma linha da tabela para acessar os detalhes da nota fiscal. As seguintes ações estão disponíveis:
Download e visualização do PDF (quando a nota estiver emitida).
Visualização da parcela vinculada à nota fiscal.
Cancelamento da nota fiscal, se necessário.
Perguntas Frequentes
1. O que fazer se o serviço não estiver cadastrado?Vá para Configurações > Insumos e crie um novo insumo do tipo serviço.
2. Posso emitir uma nota fiscal para uma parcela já paga?
Sim, é possível emitir a nota fiscal tanto para parcelas em aberto quanto para parcelas já pagas.
3. Como sei se a nota fiscal foi emitida?
A nota fiscal aparecerá como pendente até ser emitida. Após a emissão, o PDF estará disponível para download.
4. O que é a chave "Emitir com IBS/CBS"?É a chave que aparece na tela de nota fiscal ao selecionar um serviço que já tem os campos da reforma tributária cadastrados. Ativá-lo traz automaticamente os valores do cadastro do insumo para a nota, que continuam editáveis naquela emissão específica, sem alterar o cadastro do serviço.