Neste artigo você aprenderá como montar uma requisição de compra completa. O passo a passo passa por 4 etapas: Projeto, Itens, Entrega e Revisão, destacando os campos obrigatórios e opcionais de cada uma, e as diferenças entre uma requisição vinculada a um rateio de orçamento e uma requisição sem esse vínculo.
Passo a passo
1. Abra o formulário de nova requisição
No menu lateral, clique em Operações, depois em Compras e depois em Requisições. Na lista de requisições, clique no botão Nova Requisição, no canto superior direito.
2. Etapa 1: Selecione o projeto
A primeira etapa mostra o título Selecione o projeto que irá consumir os itens da requisição.
2.1 Use o campo Busque o projeto para encontrar o projeto pelo nome, pelo CNPJ ou CPF, ou pelo endereço.
Observação: o projeto é obrigatório. Sem selecionar um projeto, a plataforma mostra o aviso "Informações pendentes" pedindo para selecionar um projeto.
3. Etapa 2: Adicione os itens
Na etapa Itens, a plataforma já mostra uma primeira linha vazia para você preencher, destacada em vermelho: o campo Item aparece como "Selecionar item".
3.1 Item: clique na célula para abrir o buscador e digite o código ou o nome do item. Se o item não existir ainda, use a opção Cadastrar novo item dentro do próprio buscador. Este campo é obrigatório em todas as linhas.
3.2 Detalhe / Marca: campo opcional, aparece depois que você escolhe o item. Use para especificar marca ou detalhe técnico, caso ele exista no cadastro do item. Se não existir, é necessário ajustar o cadastro do próprio item.
3.3 Quantidade: digite um número maior que zero. Este campo é obrigatório em todas as linhas.
3.4 Linha do orçamento: esta coluna é o caminho de rateio por etapa da obra. Clique na célula para abrir o painel Rateio por linha do orçamento e distribuir a quantidade do item entre as etapas do cronograma físico do projeto.
Este é o ponto em que os dois caminhos se separam:
Com vínculo de orçamento: se o projeto tem etapas cadastradas no orçamento, a célula fica disponível. Clique nela, abra o painel de rateio e distribua o item entre as etapas até fechar 100%. Enquanto a soma não fechar, a célula mostra o aviso Rateio em aberto.
Sem vínculo de orçamento: se o projeto não tem etapas cadastradas, a célula aparece desabilitada, com ícone de ajuda com a mensagem Linha do orçamento indisponível para este projeto. Nesse caso não há nada para fazer nesta célula: você segue o formulário normalmente, sem rateio.
Use o botão Adicionar item para incluir novas linhas. Cada linha tem um ícone de lixeira: ele remove a linha quando há mais de uma, ou apenas limpa os campos quando é a única linha.
4. Etapa 3: Defina a entrega
Primeiro, é possível definir se a requisição é referente a uma Ordem de Compra ou Contrato. A plataforma já sugere um tipo com base na natureza dos itens (itens de serviço sugerem Contrato, itens de material sugerem Ordem de Compra), mas você pode trocar manualmente.
4.1 Local de entrega: por padrão, a plataforma usa o endereço do projeto (identificado pelo selo Endereço do Projeto). Se precisar de um endereço diferente, clique para editar e preencha: CEP, Bairro, Logradouro, Número, Cidade e Estado (todos obrigatórios). Use o botão Usar endereço do projeto para voltar ao endereço padrão a qualquer momento. O endereço de entrega é obrigatório em ambos os tipos de requisição.
4.2 Se você escolheu a aba Contrato: preencha a seção Vigência do contrato, no campo Início até fim. As duas datas são obrigatórias, e a data de fim precisa ser posterior à data de início.
4.3 Se você escolheu a aba Ordem de Compra: preencha a seção Datas de entrega. Cada bloco (Entrega 1, Entrega 2 e assim por diante) tem uma data e a quantidade de cada item que chega naquela data. Use o botão Adicionar entrega para dividir a quantidade total em mais de uma data. É obrigatório ter ao menos uma entrega com data preenchida, e a data não pode ser anterior a hoje.
4.4 Por fim, a seção Comentário permite marcar a requisição como Urgente e escrever observações livres, como instruções de entrega. Ambos os campos são opcionais.
Observação: a sua empresa pode ter uma antecedência mínima configurada para datas de entrega ou de início de contrato. Se a data escolhida for muito próxima, o botão de avançar fica desabilitado e mostra uma dica explicando o prazo mínimo exigido.
5. Etapa 4: Revise antes de enviar
A tela de revisão mostra um resumo de tudo o que você preencheu:
Comentário: o texto digitado na etapa anterior, ou a informação de que nenhum comentário foi adicionado.
Vigência do contrato (se você escolheu Contrato) ou o resumo das datas de entrega (se você escolheu Ordem de Compra).
Endereço de entrega.
Aprovação: mostra quem vai aprovar a requisição, em Usuários Autorizados, e abaixo o Gestor direto do solicitante. Quem aprova depende da configuração de aprovação da sua empresa.
Na coluna lateral, a tabela resumida de Itens e um painel para adicionar Anexos (opcional): use o texto "Clique ou arraste para anexar" e envie arquivos.
Revise cada informação com atenção. Se algo estiver errado, clique na etapa correspondente na barra do topo para corrigir.
7. Salve como rascunho ou envie para aprovação
No rodapé do painel você encontra duas opções:
Salvar Rascunho: grava a requisição sem enviá-la para aprovação. Ela fica disponível na aba Rascunho da lista, e a plataforma mostra uma confirmação com o código gerado.
Enviar para aprovação: roda todas as validações da política de compras da sua empresa. Se estiver tudo certo, a requisição segue para aprovação.
Observação: se você estiver editando uma requisição que já estava em aprovação, o botão muda para Salvar e reiniciar aprovação, e a opção de salvar como rascunho não aparece mais.
Dica: se você tentar fechar o painel com alterações não salvas, a plataforma mostra o aviso Descartar alterações, com as opções Descartar (abandona o que foi preenchido) ou Voltar (retorna ao formulário para continuar editando).