Nesta tela você acompanha todas as ordens de compra da sua empresa, do rascunho ainda em montagem até a ordem com o recebimento concluído. As ordens geradas a partir de um Acordo de Fornecimento passam antes por uma etapa de revisão financeira, em que você completa a data de entrega e as parcelas. Este artigo mostra o que cada aba reúne, o que cada coluna informa e quais ações ficam disponíveis em cada situação.

1.1 No menu lateral, clique em Operações, depois em Compras e depois em Ordens.

1.2 As abas do topo são Rascunho, Revisão financeira, Em Aprovação, Aprovada, Finalizada e Cancelada, cada uma com um contador do total de ordens naquele status. Ao passar o mouse sobre uma aba, a plataforma mostra um resumo do que ela reúne. O botão Nova Ordem de Compra, no topo, fica sempre disponível e abre a montagem em tela cheia.

2.1 Rascunho: ordens salvas em rascunho e ordens recusadas. Podem ser editadas e enviadas para aprovação.

2.2 Revisão financeira: ordens geradas a partir de um Acordo de Fornecimento que ainda não têm data de entrega e parcelas definidas. Elas já nascem com o fornecedor, os itens e os preços do acordo, e só seguem para aprovação depois que esses dados forem completados.

2.3 Em Aprovação: ordens aguardando a decisão do aprovador. Podem ser canceladas.

2.4 Aprovada: ordens já aceitas, aguardando recebimento ou recebidas em parte. A ordem permanece nesta aba enquanto houver qualquer item com saldo em aberto.

2.5 Finalizada: ordens que tiveram o recebimento concluído.

2.6 Cancelada: ordens canceladas, mantidas apenas para consulta. Não podem ser recuperadas.

3.1 A tabela traz, nesta ordem: Código (com o selo Recusada ou Urgente quando for o caso), Itens, Fornecedor (nome e documento), Projeto, Entrega, Total e Criado por, com a data e a hora da criação.

3.2 Na coluna Entrega, quando a ordem tem mais de uma remessa, ao lado da data aparece o número de remessas previstas. Nas ordens em Revisão financeira a coluna fica vazia até que a data de entrega seja informada.

3.3 A coluna Envio ao fornecedor aparece só na aba Aprovada e mostra Não enviada, Enviada ou Falhou, com o destinatário e a data no tooltip.

3.4 Com a Visualização Global desligada, a lista mostra apenas as ordens que você mesmo criou. Ligada, mostra as ordens de toda a sua empresa. Há também a visualização em quadro, com uma coluna para cada situação, incluindo Revisão financeira.

4.1 Clique em qualquer linha para abrir a ordem em tela cheia. O cabeçalho mostra o total das parcelas, o primeiro agendamento, o primeiro vencimento e, nas ordens Aprovada e Finalizada, a Situação das entregas, com uma barra de progresso do quanto já foi recebido. O botão Histórico fica sempre no cabeçalho.

4.2 Em Rascunho, os botões são Continuar e Enviar para aprovação. Na ordem recusada, quem criou pode usar Editar e Enviar para aprovação.

4.3 Em Revisão financeira, um aviso no topo da ordem lembra o que falta, e os botões são Cancelar ordem e Complementar dados. O passo a passo de Complementar dados está na seção 5.

4.4 Em Em Aprovação, quem decide vê Aprovar e Recusar. Quem criou a ordem pode usar Editar, e a plataforma avisa que editar devolve a ordem para rascunho, exigindo novo envio. Se a ordem veio de uma cotação, aparece também Retornar para Cotação.

4.5 Em Aprovada, as ações são de quem criou a ordem. Sem nenhum recebimento registrado, aparece Cancelar ordem. Com algum recebimento já feito, aparece Encerrar saldo em aberto, que cancela o saldo restante dos itens que não foram recebidos por inteiro.

4.6 Em Finalizada e em Cancelada não há botões de ação: a ordem fica só para consulta.

Observação: Cancelar ordem, Encerrar saldo em aberto e Retornar para Cotação são ações irreversíveis, e a plataforma pede confirmação antes de cada uma. Ao cancelar uma ordem que está em Revisão financeira, o saldo dos itens volta para a requisição de origem.

5.1 Abra a ordem que está na aba Revisão financeira e clique em Complementar dados. Um painel lateral se abre, com o código da ordem, o fornecedor, o total e a quantidade de itens no topo.

5.2 Em Entrega, informe a Data de entrega. Ela vale para todos os itens da ordem, e o próprio painel mostra a quantos itens está sendo aplicada.

5.3 Em Parcelas, preencha o valor e o vencimento de cada parcela. Use Adicionar parcela para dividir o pagamento em mais vezes e o botão de remover para tirar uma parcela. O campo Total das parcelas, no fim da seção, mostra a soma do que você preencheu.

5.4 Para concluir, clique em Salvar e enviar para aprovação. Quem tem alçada para aprovar aquela ordem vê também Salvar e aprovar, que salva os dados e aprova na mesma ação.

Observação: enquanto faltar algum dado, os dois botões ficam desabilitados e o motivo aparece ao passar o mouse: informar a data de entrega, informar o vencimento de todas as parcelas, informar o valor de todas as parcelas, ou acertar as parcelas para que somem o total da ordem.