Wie kann ich meine Kontakte exportieren?
Perspective Funnels zeigt dir standardmäßig deine Kontakte unter dem Reiter "CRM":
Wenn du deine Kontakte exportieren möchtest stehen dir mehrere Möglichkeiten zur Verfügung:
Direkter Export der Conversions als CSV Datei
Eine Datei im CSV Format eignet sich ideal zum Austausch einfach strukturierter Daten und wird deshalb meist für den Import/Export von Kontaktdaten zwischen verschiedenen Apps genutzt. Hier geht's zur Schritt für Schritt Anleitung.
Automatisierter Export der CRM Kontakte über zapier/make/webhooks
-> Hier kannst du die Kontakte in jedes andere Tool deiner Wahl übertragen. Ein häufiges Beispiel ist hier der Export nach Google Sheets
💡 Schritt für Schritt Anleitungen - Export Automatisierungen:
Beispiel: Kontakte über Zapier an Google Sheets übertragen
1. Gehe in deinem Funnel unter Einstellungen in die "Integrationen". Wähle hier die Zapier Integration "Save new Perspective leads to Google Sheets as rows".
2. Dann wähle und verbinde deinen Perspective Account. Falls du diesen noch nicht mit Zapier verbunden hast, kannst du das mit deinen Perspective Einwahldaten machen. Nun wählst Du deinen gewünschten Funnel aus von dem du die Konkate exportieren möchtest.
3. Danach klicke auf "Test & Continue" dies wird automatisch die Lead Informationen aus deinem Funnel in Zapier importieren. Nachdem Zapier deinen Funnel erfolgreich getestet hat, kannst du deinen Google Account auswählen.
4. Als Nächstes wählst Du die Google Sheet Datei und das Tabellenblatt aus, in dem die Kontaktdaten bereits im Voraus als Spalte hinterlegt hast. Außerdem ordnest du nun die importierten Daten aus dem Funnel den jeweiligen Spalten der Google Sheet Datei zu.
Wichtig: Du musst die Spalten im Voraus im Google Sheet erstellen. Falls Du dies noch nicht getan hast, erscheint die folgende Fehlermeldung:
Problemlösung:
Falls Du die Spalten noch nicht hinzugefügt hast, mach es jetzt wie im folgenden Beispiel: Erstelle für jede Seite (bzw. jeden Input Wert) innerhalb des Perspective Funnels eine Spalte im Google Sheet.
5. Sobald du alle Informationen gespeichert hast, kannst du fortfahren und die Lead Übertragung testen. Gebe deinem Zap nun einen Namen, stelle diesen fertig und veröffentliche diesen. Das wars schon.
Nun hast du alle Leads wie gewünscht exportiert in einer Google Sheet Datei, welche du wieder rum auch als PDF oder CSV Datei exportieren kannst.