Cet article vous guide à travers:

Comme pour les soumissions, plusieurs points d'entrée mènent à la création d'une job.

Depuis une soumission.

Depuis la section Jobs.

Depuis la fiche client.

Sur la page de création, l'adresse de la job est reprise de la soumission (ou saisie manuellement pour un nouveau client). Choisissez ensuite la période pendant laquelle la job sera réalisée (par exemple, la semaine du 20 au 24) et assignez les employés qui iront sur le chantier.

Cliquez sur « Créer la job » pour la générer.

Note : cette option s'adresse à ceux qui ne souhaitent pas utiliser l'agenda. Si vous préférez ne pas planifier la job tout de suite, laissez la section « Planifier une visite » vide et cliquez simplement sur « Créer la job ». Celle-ci est alors créée, avec ses services inclus, et apparaît dans l'onglet Jobs.

Créer la job débloque la possibilité de créer une facture : elle agit comme un pont entre la soumission et la facturation.

Si vous souhaitez tout de même planifier la job plus tard, retournez-y et cliquez sur le bouton bleu « Créer une visite » pour choisir la date, l'heure et l'employé assigné.

L'onglet Services reprend les services de la soumission. C'est ici que vous pouvez ajuster les services et ajouter des extras demandés par le client au fur et à mesure de l'avancement des travaux.

Le montant s'ajuste automatiquement au total financier de la job. Cliquez sur « Enregistrer » pour confirmer vos changements.

Note : lorsque la job est créée à partir d'une soumission, le dépôt déjà payé y est automatiquement reporté.

L'onglet Visites sert à planifier concrètement le travail sur le terrain. Par défaut, la job couvre la période choisie au départ (ex. la semaine du 20 au 24).

Si vos employés ou vos dates ne sont pas les mêmes tout au long de la job, vous pouvez la diviser par visite. Chaque visite à ses propres dates et sa propre équipe. Par exemple :

Nommez vos visites (par le nom de l'adresse, du client ou du projet) pour les repérer rapidement dans votre agenda.

Pour les jobs qui reviennent chaque semaine ou chaque mois, créez d'abord une visite d'une seule journée, avec ses horaires définis. Vous pouvez ensuite la rendre récurrente en cochant l'option prévue à cet effet.

Vous choisissez alors la fréquence de répétition — à chaque jour, semaine, mois ou année — ainsi que le moment où la récurrence doit se terminer : après un nombre précis de répétitions, ou à une date donnée. Ces visites se mettront automatiquement dans l'agenda.

L'onglet Documents vous permet de revoir la soumission liée à la job ainsi que les médias déjà ajoutés. Une fois la facture générée, elle sera également visible ici.

C'est ici que vous ajoutez vos médias : sur place, prenez des photos au fur et à mesure de l'avancement du chantier. Elles se téléversent directement depuis l'application mobile, ou vous pouvez les ajouter par la suite. Vous pouvez aussi joindre vos factures de dépenses.

Dans cette onglet, vous revoyez aussi les médias externes et internes qui ont été ajouté à la soumission.

L'onglet Finances de la job regroupe toutes les informations financières qui y sont liées :

À partir de ces données, l'onglet affiche le profit projeté et le profit réel. Vous pouvez ainsi analyser votre rentabilité, ajuster vos coûts et vos revenus pour améliorer vos marges, ou identifier ce qui a moins bien fonctionné dans une job.

L'onglet Phases permet de structurer vos jobs en étapes. Depuis les paramètres, vous pouvez créer des modèles de phases réutilisables, puis les appliquer à une job via l'onglet Phases. Voir article « Les paramètres d'application ».

Les employés voient ainsi les étapes à accomplir et peuvent les marquer Non démarré, En cours ou Complétée. Il est aussi possible d'assigner une phase à un employé précis, afin qu'il confirme lui-même l'avancement de son travail.

Enfin, des tâches peuvent être ajoutées à l'intérieur de chaque phase, ou créées séparément dans la job pour former une liste de tâches que les employés peuvent effectuer et cocher une fois terminées. Voir article « Créer des services ».

Tout comme les soumissions, les jobs peuvent être affichées en mode liste ou en mode tableau. Dans ce dernier, elles sont classées automatiquement selon leur statut : Non assignée, Cédulée, Approuvée, Complétée, Payée ou Annulée.

Pour supprimer un job, vous devez être en affichage en liste, puis cliquer sur l'icône de poubelle rouge. Si des visites ont été planifiées pour ce job, un message de confirmation apparaîtra : "Supprimer aussi les visites liées à ce job".

Le job sera alors déplacé dans la section des jobs désactivés.

Vous pourrez le réactiver à tout moment en cliquant sur la flèche verte pour le restaurer.

Une fois la job avancée, l'étape suivante est de créer la facture — un sujet couvert dans un autre article. Voir article « Créer une facture ».

💡 Besoin d'un coup de main supplémentaire ?

Vous êtes maintenant prêt à créer et planifier vos jobs! Pour toute question spécifique ou si vous rencontrez un comportement inattendu, n'hésitez pas à nous envoyer un message directement via le clavardage de support.