V primaTime musí být uživatelé přiřazeni k projektům a klientům, aby mohli zaznamenávat čas a zobrazovat se v přehledech. Tento článek popisuje všechny způsoby správy přiřazení uživatelů — ať už nastavujete vše od začátku, nebo aktualizujete stávající položky.
Přidání uživatelů při vytváření projektu nebo klienta
Přejděte do Projekty (nebo Klienti) a klikněte na + Projekt (nebo + Klient).
Vyplňte povinná pole (název, kód, stav atd.).
Přejděte dolů k sekci Členové.
Vyberte jednotlivé uživatele z rozbalovací nabídky, nebo zapněte přepínač „Přidat všechny uživatele do tohoto projektu", čímž přiřadíte všechny najednou.
Klikněte na Vytvořit.
Toto je nejrychlejší způsob, jak zajistit, že nikdo nebude od začátku opomenut.
Přidání uživatelů ke stávajícím projektům nebo klientům
Pokud Vaše projekty nebo klienti již existují a potřebujete přiřadit uživatele zpětně, máte dvě možnosti:
Možnost 1: Hromadný výběr ze seznamu
Přejděte do Projekty (nebo Klienti).
Pomocí zaškrtávacích políček vyberte položky, které chcete aktualizovat. Ve spodní části se zobrazí lišta s počtem vybraných položek — klikněte na ikonu úpravy.
Otevře se panel hromadné úpravy. Přejděte k poli Členové a klikněte na Přidat nové.
Z rozbalovací nabídky vyberte uživatele, které chcete přiřadit.
Klikněte na Uložit pro aplikaci změn na všechny vybrané položky najednou.
Možnost 2: Ze stránky detailu uživatele
Přejděte do Uživatelé → Přehled uživatelů.
Klikněte na uživatele, kterého chcete aktualizovat.
Na stránce detailu klikněte na třítečkové menu (⋯) v pravém horním rohu.
Z rozbalovací nabídky vyberte jednu z dostupných možností:
Přidat uživatele ke klientům — přiřadí uživatele ke všem nebo vybraným klientům
Přidat uživatele do projektů — přiřadí uživatele ke všem nebo vybraným projektům
Přidat uživatele do týmů — přiřadí uživatele ke všem nebo vybraným týmům
Potvrďte výběr.
Stejné menu Vám umožňuje také uživatele jedním kliknutím odebrat ze všech projektů, klientů nebo týmů.
Osvědčené postupy
Potřebujete všechny uživatele ve všem? Přejděte na stránku detailu každého uživatele a použijte „Přidat uživatele do projektů" + „Přidat uživatele ke klientům" v třítečkovém menu.
Pravidelně vytváříte nové položky? Při vytváření vždy zapněte „Přidat všechny uživatele do tohoto projektu", aby nové položky zůstaly automaticky synchronizované.
Přibyl nový člen týmu? Otevřete jeho detail uživatele a pomocí třítečkového menu ho přidejte ke všem stávajícím projektům a klientům najednou.
Potřebujete pomoc?
Pokud byste ocenili pomoc s nastavením přiřazení uživatelů ve Vašem pracovním prostoru, zarezervujte si krátký 30minutový hovor a vše Vám ukážeme.