In primaTime müssen Benutzer Projekten und Kunden zugewiesen werden, damit sie Zeiten erfassen und in Berichten erscheinen können. Dieser Artikel zeigt alle Möglichkeiten zur Verwaltung von Benutzerzuweisungen — ob Sie gerade erst einrichten oder bestehende Einträge aktualisieren.
Benutzer beim Erstellen eines Projekts oder Kunden hinzufügen
Gehen Sie zu Projekte (oder Kunden) und klicken Sie auf + Projekt (oder + Kunde).
Füllen Sie die Pflichtfelder aus (Name, Code, Status usw.).
Scrollen Sie zum Abschnitt Mitglieder.
Wählen Sie einzelne Benutzer aus dem Dropdown, oder aktivieren Sie „Alle Benutzer zu diesem Projekt hinzufügen", um alle auf einmal zuzuweisen.
Klicken Sie auf Erstellen.
Dies ist der schnellste Weg, um sicherzustellen, dass niemand von Anfang an vergessen wird.
Benutzer zu bestehenden Projekten oder Kunden hinzufügen
Wenn Ihre Projekte oder Kunden bereits existieren und Sie Benutzer nachträglich zuweisen möchten, gibt es zwei Möglichkeiten:
Option 1: Massenauswahl aus der Liste
Gehen Sie zu Projekte (oder Kunden).
Verwenden Sie die Kontrollkästchen, um die gewünschten Einträge auszuwählen. Am unteren Rand erscheint eine Leiste mit der Anzahl der ausgewählten Einträge — klicken Sie auf das Bearbeitungssymbol.
Das Massenbearbeitungs-Panel öffnet sich. Gehen Sie zum Feld Mitglieder und klicken Sie auf Neu hinzufügen.
Wählen Sie die gewünschten Benutzer aus dem Dropdown.
Klicken Sie auf Speichern, um die Änderungen auf alle ausgewählten Einträge gleichzeitig anzuwenden.
Option 2: Über die Benutzer-Detailseite
Gehen Sie zu Benutzer → Benutzerübersicht.
Klicken Sie auf den Benutzer, den Sie aktualisieren möchten.
Klicken Sie auf der Detailseite auf das Drei-Punkte-Menü (⋯) in der oberen rechten Ecke.
Wählen Sie aus dem Dropdown eine der verfügbaren Optionen:
Benutzer zu Kunden hinzufügen — weist den Benutzer allen oder ausgewählten Kunden zu
Benutzer zu Projekten hinzufügen — weist den Benutzer allen oder ausgewählten Projekten zu
Benutzer zu Teams hinzufügen — weist den Benutzer allen oder ausgewählten Teams zu
Bestätigen Sie die Auswahl.
Über dasselbe Menü können Sie einen Benutzer auch mit einem Klick aus allen Projekten, Kunden oder Teams entfernen.
Bewährte Vorgehensweisen
Alle Benutzer überall benötigt? Gehen Sie zur Detailseite jedes Benutzers und verwenden Sie „Benutzer zu Projekten hinzufügen" + „Benutzer zu Kunden hinzufügen" im Drei-Punkte-Menü.
Erstellen Sie regelmäßig neue Einträge? Aktivieren Sie immer „Alle Benutzer zu diesem Projekt hinzufügen" bei der Erstellung, damit neue Einträge automatisch synchron bleiben.
Neues Teammitglied? Öffnen Sie dessen Benutzer-Detail und verwenden Sie das Drei-Punkte-Menü, um den Benutzer auf einmal zu allen bestehenden Projekten und Kunden hinzuzufügen.
Brauchen Sie Hilfe?
Wenn Sie Unterstützung bei der Einrichtung von Benutzerzuweisungen für Ihren Arbeitsbereich benötigen, buchen Sie ein kurzes 30-minütiges Gespräch und wir führen Sie durch den Prozess.