En primaTime, los usuarios deben estar asignados a proyectos y clientes para poder registrar tiempo y aparecer en los informes. Este artículo cubre todas las formas de gestionar las asignaciones de usuarios — tanto si estás configurando desde cero como si actualizas elementos existentes.
Añadir usuarios al crear un proyecto o cliente
Ve a Proyectos (o Clientes) y haz clic en + Proyecto (o + Cliente).
Rellena los campos obligatorios (nombre, código, estado, etc.).
Desplázate hasta la sección Miembros.
Selecciona usuarios individuales del desplegable, o activa "Añadir todos los usuarios a este proyecto" para asignarlos a todos de una vez.
Haz clic en Crear.
Esta es la forma más rápida de asegurarte de que nadie quede fuera desde el principio.
Añadir usuarios a proyectos o clientes existentes
Si tus proyectos o clientes ya existen y necesitas asignar usuarios de forma retroactiva, hay dos formas:
Opción 1: Selección masiva desde la lista
Ve a Proyectos (o Clientes).
Usa las casillas de verificación para seleccionar los elementos que quieres actualizar. Aparece una barra inferior mostrando cuántos elementos están seleccionados — haz clic en el icono de edición.
Se abre el panel de edición masiva. Ve al campo Miembros y haz clic en Añadir nuevo.
Selecciona los usuarios que quieres asignar desde el desplegable.
Haz clic en Guardar para aplicar los cambios a todos los elementos seleccionados de una vez.
Opción 2: Desde la página de detalle del usuario
Ve a Usuarios → Vista general de usuarios.
Haz clic en el usuario que quieres actualizar.
En su página de detalle, haz clic en el menú de tres puntos (⋯) en la esquina superior derecha.
En el desplegable, elige una de las opciones disponibles:
Añadir usuario a clientes — asigna el usuario a todos o a los clientes seleccionados
Añadir usuario a proyectos — asigna el usuario a todos o a los proyectos seleccionados
Añadir usuario a equipos — asigna el usuario a todos o a los equipos seleccionados
Confirma la selección.
El mismo menú también permite eliminar a un usuario de todos los proyectos, clientes o equipos con un solo clic.
Buenas prácticas
¿Necesitas que todos los usuarios estén en todo? Ve a la página de detalle de cada usuario y usa "Añadir usuario a proyectos" + "Añadir usuario a clientes" desde el menú de tres puntos.
¿Creas nuevos elementos con frecuencia? Activa siempre "Añadir todos los usuarios a este proyecto" durante la creación para que los nuevos elementos se sincronicen automáticamente.
¿Se unió un nuevo miembro al equipo? Abre su detalle de usuario y usa el menú de tres puntos para añadirlo a todos los proyectos y clientes existentes de una vez.
¿Necesitas ayuda?
Si quieres que te ayudemos a configurar las asignaciones de usuarios en tu espacio de trabajo, reserva una llamada rápida de 30 minutos y te guiaremos paso a paso.