Créer une tâche (web)
Accédez à la section Tâches.
Cliquez sur Créer une tâche.
Indiquez :
la date et l’heure du rendez-vous (ex. 15 h)
la ressource humaine (ex. Utilisateur)
le client
Si nécessaire, créez un nouveau client en cliquant sur le + vert.
Sous Client et emplacement, sélectionnez :
un client existant
un emplacement différent si les travaux ont lieu ailleurs
(ex. client à Saint-Alexis-des-Monts, mais travail à Montréal)
Sous Information générale, complétez les champs personnalisés propres à votre compte.*
Cliquez sur Enregistrer et continuer.
La tâche obtient alors un numéro unique (ex. #AS000179).
L’état de la tâche devient Brouillon assigné puisque la ressource humaine a été sélectionnée.
*Champs couramment configurés
Priorité
Pour identifier les interventions urgentes ou planifiées.
Type d’intervention
(Installation, réparation, inspection, appel de service, etc.)
Nom du demandeur / Contact sur place
Personne à joindre ou responsable du site.
Instructions spéciales
Codes d’accès, restrictions, particularités du chantier.
Numéro de commande / PO
Utile pour la facturation ou pour le suivi comptable.
Responsable interne / Département
Pour catégoriser les demandes provenant de plusieurs services.
Ces champs sont configurés sur mesure pour votre entreprise lors de votre formation ou par un administrateur ProgressionLIVE.
Si vous souhaitez modifier, ajouter ou réorganiser les champs visibles dans cette section, contactez votre formateur ou votre administrateur système.
Envoyer la tâche sur l’application mobile
Pour envoyer la tâche au travailleur :
Changer l’état vers Réparti.
Cliquez sur Changer d’état.
Une tâche répartie :
Est envoyée sur le cellulaire de la ressource humaine de la tâche.
Reste visible sur le web pour le suivi en temps réel.
Un message vous confirme cet envoi.
Le travailleur reçoit la tâche (mobile)
Sur le mobile, l’employé peut :
Aller dans Tâches.
Voir les tâches qui lui sont assignées.
Sélectionner la tâche.
Consulter :
les détails de la tâche
l’adresse du lieu de travail
Appuyer sur l’icône du GPS pour ouvrir Google Maps et obtenir un itinéraire.
Progression des états (mobile → web synchronisé)
1. Réparti → En route
La ressource humaine change l'état de la tâche pour En route sur mobile.
→ L’état se met automatiquement à jour sur le web.
Vous pouvez consulter l’onglet Historique pour voir :
quel utilisateur a fait le changement
la date et l’heure
tous les détails associés
2. En route → Travaux commencés
La ressource humaine change l'état pour Travaux commencés.
→ L’état se met à jour sur le web en temps réel.
Ajouter des items à la facture (mobile)
Le travailleur peut cliquer sur le panier d'épicerie et ensuite sur le + pour ajouter :
un item du catalogue de produits,
ou
un item sans type (utile si aucun produit n’existe dans votre base de données).
Par exemple la ressource humaine pourrait ajouté :
Une pièce
De la main d'oeuvre
L’employé clique ensuite sur enregistrer.
Terminer la tâche (mobile)
Lorsque les travaux sont terminés :
L’employé change l’état de la tâche vers Terminé.
Les champs obligatoires et autres obligations apparaissent automatiquement (ex. photo obligatoire).
L’employé complète les obligations de la tâche (ex : prend la photo et remplis le champs des détails de la tâche).
Il visualise ensuite l’aperçu du bon de travail et clique sur le crochet.
Le téléphone bascule à l’horizontale pour capturer la signature du client (si obligatoire).
Le client signe → l’employé enregistre puis indique le nom du signataire.
La tâche est désormais complétée.
L’employé peut la revoir dans Tâches complétées.
Finalisation par l’administration (web)
Même si la tâche est terminée, l’administrateur peut :
Aller dans l’onglet Factures de la tâche.
Vérifier les items ajoutés par le travailleur.
Au besoin vous pouvez modifier :
le prix des pièces
le tarif de la main-d’œuvre
ajouter des items
Cliquer sur Enregistrer et continuer.
Foire aux questions (FAQ)
Le travailleur doit-il être connecté pour recevoir une tâche ?
Oui. Pour qu'une tâche soit envoyée sur l’appareil l'utilisateur doit être connecté, mais une fois reçu la tâche reste accessible hors ligne.
Que faire je ne veut pas que la signature sois obligatoire ?
Cela dépend de vos obligations de fin de tâche définies dans votre configuration.
Certaines obligations peuvent être désactivées selon les besoins.
Pourquoi l’emplacement est-il différent du client ?
Parce qu’un client peut avoir plusieurs adresses de travail (ex. facturation ↔ chantier).
Est-ce que la tâche doit nécessairement être sur mobile pour être changée d'état ?
Non, tout changement d'état peux aussi bien être effectué sur le web que sur le mobile. Il suffit d'ouvrir la tâche, sélectionner l'état désiré puis sauvegarder.