Aperçu
Dans ProgressionLIVE, la tâche est l’unité de travail de base.
Tout ce que vous gérez au quotidien (appel de service, soumission/devis, maintenance, livraison, cueillette, bon de travail, etc.) se structure autour de tâches, avec des types de tâches qui adaptent le formulaire, le flux de travail et les actions possibles.
Par exemple, une soumission (devis) n’est pas un objet “à part”, c’est généralement un type de tâche (un type de travail) avec un cycle de vie spécifique.
Comment créer et gérer une tâche
Les étapes de base, du bureau au terrain.
1) Créer une tâche (web)
Pour créer une tâche :
Cliquez sur Créer une tâche
Choisissez le type de tâche (ex. Appel de service, Soumission/Devis, Maintenance)
Remplissez le formulaire (les champs en gras sont obligatoires)
Cliquez sur Enregistrer
Tip: Le choix du type de tâche est la première décision qui “classe” le travail correctement.
2) Planifier, répartir et suivre une tâche (les 3 modes principaux)
Mode Liste (suivi et recherche)
Sert à visualiser toutes vos tâches et leur état dans un tableau
Idéal pour filtrer/rechercher précisément et faire du suivi
Mode Répartition (dispatch à la journée)
Affiche vos ressources humaines à gauche, et une vue sommaire/détaillée des tâches à droite pour une date donnée
Permet d’attribuer rapidement les tâches et voir la disponibilité
Mode Planification (calendrier / ligne du temps)
Permet de planifier par jour/semaine/mois sous forme de calendrier (type Gantt)
Met en évidence les tâches à planifier (ex. sans rendez-vous ou sans ressource assignée)
3) Faire progresser la tâche sur mobile (flux terrain typique)
Une fois la tâche répartie, le technicien peut la consulter sur son appareil mobile, puis :
Ouvrir la tâche et relire les informations (client, emplacement, instructions)
Changer le statut (ex. En route)
Démarrer les travaux (ex. statut de type “Commencer”)
Ajouter des éléments : photos, notes, produits/quantités (si facturation sur place)
Terminer la tâche (avec champs obligatoires, photos requises, etc. selon vos règles)
Présenter le bon de travail à l’écran pour la signature du client
Important: Les statuts exacts et les champs obligatoires dépendent de votre configuration (types de tâches).
4) Finaliser : bon de travail, facture et envoi au client
Selon votre usage :
Vous pouvez gérer des bons de travail (ordre de travail) de bout en bout
Vous pouvez faire de la facturation mobile (facture/bon de travail depuis l’app, envoi par courriel)
Vous pouvez suivre la progression en temps réel et ajuster les priorités
Démarrage rapide (premiers tests) : ce qu’il faut configurer
Les prérequis minimum pour créer, envoyer et exécuter une tâche.
1) Créer un utilisateur mobile et une ressource humaine
Créez une licence/utilisateur mobile (courriel ou téléphone utilisé pour se connecter sur l’app)
Créez une ressource humaine et liez-la à la licence mobile
2) Créer un produit (si vous facturez)
Ajoutez au minimum un nom et un prix (et optionnellement description, code, photo)
3) Créer un client (et ses coordonnées de notification)
Ajoutez adresse, téléphone et courriel si vous voulez utiliser notifications (courriel/SMS) et envois au client
4) Tester un scénario complet (soumission → travail)
Créez une tâche de type Soumission/Devis
Envoyez-la au client pour acceptation
Une fois acceptée, le travail peut être transformé en bon de travail à exécuter
Répartissez la tâche au technicien et faites progresser le statut jusqu’à la signature
FAQs
Une soumission est-elle une tâche dans ProgressionLIVE ?
Oui. En pratique, une soumission (devis) est un type de tâche : c’est une tâche orientée “envoi au client et acceptation”, qui peut ensuite être transformée en bon de travail.
Pourquoi ProgressionLIVE met autant l’emphase sur les tâches ?
Parce que ProgressionLIVE est conçu pour gérer les opérations de service (appels, maintenances, livraisons, soumissions) en standardisant le travail autour d’un objet central : la tâche.
Quel mode utiliser : Liste, Répartition ou Planification ?
Liste : suivi global + filtres/recherche
Répartition : dispatch opérationnel par ressources humaines à une date donnée
Planification : planifier sur une ligne du temps/calendrier et organiser les tâches à venir
Est-ce que je peux faire signer le client sur mobile ?
Oui. La signature électronique fait partie des usages courants sur mobile, notamment en fin de tâche pour confirmer le bon de travail.
Est-ce que je peux facturer directement sur le terrain ?
Oui. La facturation mobile permet de générer facture/bon de travail depuis l’app et de l’envoyer par courriel, avec des mises à jour en temps réel.