Onglet Général
L’onglet Général est le premier onglet lors de la création d’une tâche. Il contient les informations principales.
Informations de base (haut gauche)
Cette section regroupe les champs clés de la tâche.
Projet
Permet de rattacher la tâche à un projetType de tâche
Champ obligatoire
Le type de tâche influence :Le processus
Les champs affichés
Les automatisations
Les modèles d’impression
Important : Le type de tâche ne peut pas être modifié après l’enregistrement.
Priorité
Disponible si activée dans la configurationSans rendez-vous
Si activé, la tâche n’a aucun rendez-vousRendez-vous
Permet de définir la date et l’heure du rendez-vous de la tâcheRessource humaine
Une seule ressource humaine principale peut être assignée
C’est elle qui a les droits de modification de la tâche quand celle-ci est réparti
Sommaire et description (haut droite)
Sommaire
Sert de titre à la tâcheDescription
Sert à détailler les travaux à effectuer
Note : Ces champs peuvent être désactivé au besoin et le champ description n’a pas de limite de caractères.
Client et emplacement (centre)
Client
Sélection via la barre de recherche (minimum 3 caractères)
Recherche dans toute la base de données clients
Possibilité de créer un client avec le bouton +
Emplacement
Disponible une fois le client sélectionné
Rattaché au client
Possibilité d’en créer un nouveau avec le bouton +
Champs personnalisés (bas)
Champs propres à votre compte
Définis selon le type de tâche
Configurés dans :
Configuration > Types > Type de tâche de base
Onglet Avancé
L’onglet Avancé permet de gérer des paramètres supplémentaires.
Index
Permet d’ordonner les tâchesDurée
Champ le plus utilisé
Sert à définir la durée estimée de la tâcheAutres options possibles :
Temps de transport
Lien
Langue
Couleur sur la carte
Onglet Optimisation (module Routéo)
Disponible si le module Routéo est activé.
Permet d’ajouter des contraintes
Influence la planification et l’optimisation des tâches
Onglet Feuille de temps
Cet onglet regroupe toutes les entrées de temps associées à la tâche.
Fonctions
Voir les entrées de temps
Créer des entrées de temps avec le bouton Créer
Facturer les entrées de temps
Important : Si les activités sont facturables, le bouton Facturer ajoute automatiquement les heures à la facture.
Onglet Facture
L’onglet Facture sert à gérer les items facturables de la tâche.
Fonctions
Ajouter des items
Modifier des items existants
Retirer des items
Autres options
Appliquer un rabais global sur les items
Sélectionner les taxes
Choisir une liste de prix
Ajouter des paiements (si le module de paiement est activé)
Les colonnes de la facture peuvent être personnalisées.
Onglet Équipements
Cet onglet permet d’ajouter des équipements à la tâche.
Fonctions
Ajouter avec le + des équipements liés au client
Rechercher avec les jumelles des équipements non liés au client
Chaque tâche ajoutée est conservée dans l’historique de l’équipement
Cela permet un suivi complet des interventions par équipement.
Onglet Assistants
Permet d’ajouter des assistants à la tâche.
Les assistants sont des ressources humaines, avec un accès limité à la tâche. Les assistants peuvent :
Ajouter du temps
Ajouter des photos
Voir la tâche sur leur appareil mobile
Mais, ils ne peuvent pas modifier la tâche
Onglet Historique
Cet onglet affiche l’historique complet de la tâche.
Sections
Changements d’état
Qui, quand et ou la ressource humaine a fait la modificationJournal d’événements
Toutes les modifications apportées à la tâche
Onglet Pièces jointes
Permet de gérer les fichiers liés à la tâche.
Fonctions disponibles
Ajouter des pièces jointes
Modifier ou supprimer des pièces jointes
Télécharger des pièces jointes
Les photos prises sur mobile se retrouvent automatiquement ici.
Onglet Satisfaction (module Satisfaction)
Disponible si le module de satisfaction est activé.
Affiche les résultats des sondages envoyés au client
Lié directement à la tâche
Onglet Commentaires
Permet d’ajouter des commentaires internes.
Fonctionnement
Ajouter un commentaire
Le marquer comme prioritaire
Note : Un commentaire prioritaire s’affiche automatiquement à l’ouverture de la tâche sur mobile.
Onglet Signatures
Dernier onglet de la tâche.
Affiche toutes les signatures recueillies (client et employé)
FAQ
Dans quel onglet crée-t-on une tâche ?
Dans l’onglet Général.
Peut-on changer le type de tâche après l’avoir enregistrée ?
Non. Le type de tâche est définitif après l’enregistrement.
Peut-on assigner plusieurs ressources humaines principales ?
Non. Une seule ressource humaine principale est possible.
Où voit-on les heures travaillées sur une tâche ?
Dans l’onglet Feuille de temps.
Les assistants peuvent-ils modifier une tâche ?
Non. Ils peuvent seulement ajouter du temps et des photos.
Où sont conservées les photos prises sur mobile ?
Dans l’onglet Pièces jointes.
Où voit-on les changements effectués sur une tâche ?
Dans l’onglet Historique.