Aperçu
Les types de tâches sont l’un des piliers de ProgressionLIVE.
Ils définissent comment une tâche fonctionne, quelles informations elle contient et comment elle évolue, autant sur le web que sur mobile.
Chaque tâche créée dans Progression est d'un type particulier.
Un type de tâche permet notamment de :
définir le formulaire (champs visibles et obligatoires)
définir le processus (états et transitions)
appliquer des règles et obligations
gérer les permissions par rôle
contrôler l’accès mobile
activer ou non la facturation de la tâche
associer des modèles d’impression et des automatisations
Chaque compte est livré avec des types de tâches par défaut, que vous pouvez adapter, désactiver ou compléter selon vos besoins.
Quand utiliser la configuration des types de tâches
Vous accéderez généralement à cette section pour :
modifier un type existant (processus, formulaire, règles)
assigner un nouveau processus ou type de base
créer un nouveau type de tâche pour un besoin précis
Important :
Ne créez pas un nouveau type de tâche uniquement pour distinguer des cas mineurs (ex. catégorie de travaux).
Dans ces situations, un champ personnalisé ou des étiquettes est souvent une meilleure solution.
Accéder aux types de tâches
Ouvrez le menu Configuration.
Cliquez sur Types de tâches dans le menu de gauche.
La liste affiche tous les types de tâches de votre compte.
Note :
Si vous n’avez pas accès à cette section, contactez le soutien technique pour faire activer la permission.
Comprendre la liste des types de tâches
Chaque ligne représente un type de tâche et affiche ses paramètres clés (nom, préfixe, type de base, processus, permissions, etc.).
Actions possibles :
Double-cliquer sur un type pour ouvrir sa configuration
Cliquer sur Ajouter pour créer un nouveau type de tâche
Onglet Général
L’onglet Général contient les paramètres fondamentaux du type de tâche.
Désactivé
Rend le type de tâche indisponible à la création
Le type n’est pas supprimé
Les tâches existantes conservent leur historique
Nom
Nom d’affichage du type de tâche
Peut être modifié sans impact fonctionnel
Disponible en français, anglais et espagnol
Note :
Même si votre compte est francophone, remplir les autres langues évite des incohérences si la langue du compte change.
Préfixe
Identifiant unique du type de tâche
Utilisé dans le numéro de tâche (ex. AS-001)
Utilisé par les automatisations, impressions et intégrations
Important :
Le préfixe ne peut pas être modifié après la création.
Icône
Icône associée au type de tâche
Visible principalement sur l’application mobile
Issue d’une bibliothèque prédéfinie
Note :
Utilisez la même icône pour des types de tâches similaires (ex. toutes les tâches terrain).
Type de base
Définit le formulaire de la tâche
Détermine les champs visibles dans la section générale
Peut être partagé par plusieurs types de tâches
Important :
Modifier un type de base affecte tous les types de tâches qui l’utilisent.
Processus
Définit les états et transitions de la tâche
Peut être partagé par plusieurs types de tâches
Lecture seule à partir de
Rend la tâche non modifiable à partir d’un état donné
S’applique au web et au mobile
Seuls les états avec un ID ≥ 600 peuvent être sélectionnés
Important :
Même les administrateurs ne pourront plus modifier la tâche après cet état.
Configuration de propriétés
Définit :
les champs obligatoires par état
les photos ou signatures obligatoires
les valeurs par défaut dans les champs
Note :
Cette configuration est partagée entre les types de tâches qui l’utilisent.
Impression TX Web / Impression TX Mobile
Modèles PDF utilisés pour l’impression des tâches
Si vous utilisez les nouveaux modèles d’impression, ces champs sont gérés automatiquement
Les anciens modèles doivent être assignés ici manuellement
Modèle de courriel
Ajoute un bouton Envoyer par courriel dans la tâche
Fonctionnalité discontinuée
Remplacée par les automatisations
Type par défaut
Type présélectionné lors de la création d’une tâche
Un seul type peut être défini comme type par défaut
Permissions
Détermine quels rôles peuvent créer ce type de tâche
Important :
Pour permettre la création sur mobile, le rôle doit aussi avoir accès aux transitions :
Brouillon → Brouillon – Assigné
Brouillon – Assigné → Réparti
Répartition sur mobile autorisée
Si décochée, la tâche ne sera jamais envoyée sur mobile
Utile pour des tâches strictement administratives
Facturation des items
Si cochée : facture avec prix, taxes et totaux
Si décochée :
l’onglet Facture devient Items
aucun prix ni taxe n’est calculé
Important :
Ce n’est pas une option pour cacher les prix, mais pour désactiver la facturation.
Confirmation des items
Ajoute un champ Qté confirmée
Principalement utilisé pour les tâches de livraison
Ordre d’affichage des propriétés
Horizontal : affichage recommandé (meilleur rendu mobile)
Vertical : affichage en colonnes séquentielles
Priorités
Définissent l’urgence d’une tâche
Au moins une priorité est obligatoire
L’option Alerter ajoute une vibration sur mobile
Onglet Propriétés de configuration
Définir la durée par défaut
Définit la durée estimée lors de la création
Utilisée en mode planification
N’affecte pas le temps réel calculé
Astuce :
Utilisez la durée moyenne réelle de vos tâches pour améliorer la planification.
Onglet Affichage
Permet d’afficher ou masquer certains champs généraux :
Priorité
Sommaire
Description
Étiquettes / étiquettes secondaires
Onglets legacy
Impression TX mobile (hors-ligne)
Options discontinuées
Remplacées par les modèles d’impression
Carte
Paramètres avancés liés à l’affichage cartographique
Non recommandé sans accompagnement
Bonnes pratiques
Créez un type de tâche seulement s’il existe une différence fonctionnelle réelle
Limitez le nombre de types pour réduire la complexité de votre compte
Testez avec des permissions restreintes avant déploiement
En cas de doute, validez toujours avec le soutien technique
FAQ
Puis-je créer autant de types de tâches que je veux ?
Oui, mais il est recommandé de limiter leur nombre pour éviter la complexité et les erreurs.
Est-ce que les changements sont appliqués immédiatement ?
Oui. Toute modification est live et s’applique à l’ensemble du compte.
Puis-je dupliquer un type de tâche existant ?
Non. Il faut recréer manuellement un nouveau type en s’inspirant de l’existant.
Puis-je désactiver un type de tâche sans perdre l’historique ?
Oui. La désactivation n’efface aucune donnée.
Que faire si je ne suis pas sûr de l’impact d’un changement ?
Contactez le soutien technique avant d’enregistrer la modification.