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Exporter les tâches depuis ProgressionLIVE

Exporter les informations des tâches de votre progression vers excel.

Exporter les tâches depuis ProgressionLIVE

Exporter les informations des tâches de votre progression vers Excel ou CSV afin de les analyser, les archiver ou les utiliser dans d’autres outils (Excel, logiciels comptables, outils BI, etc.).

ProgressionLIVE offre maintenant deux méthodes d’exportation des tâches :

  • Import / Export (export direct)

  • Export par courriel (nouvelle fonctionnalité)

Cet article explique où trouver ces fonctions, leurs différences, comment les configurer, ainsi que la structure des fichiers exportés.

Où trouver les boutons d’export

Le bouton Import / Export est accessible à plusieurs endroits dans ProgressionLIVE :

  • Dans l’onglet Tâches

    • mode liste

  • Dans l'onglet Gestion

    • Clients, Emplacements, Utilisateurs, Ressources Humaines, Équipements, Produits, Listes de prix, Activités

Le bouton Export par courriel, quant à lui, est disponible uniquement dans l’onglet Tâches, en mode liste.

Lorsque vous êtes dans cet onglet, les deux boutons sont affichés côte à côte dans l’interface.

Différence entre Import / Export et Export par courriel

Import / Export (export direct)

  • Génère le fichier et le télécharge directement dans votre navigateur

  • L’export passe par ProgressionLIVE en temps réel

  • Recommandé pour :

    • Des exports de petite ou moyenne taille

    • Des périodes limitées (ex. quelques mois)

Export par courriel (nouvelle fonctionnalité)

  • Lance l’export directement depuis les serveurs AWS

  • Ne passe pas par ProgressionLIVE en direct

  • Le fichier n’est pas téléchargé immédiatement

  • À la fin du traitement, vous recevez un courriel contenant un lien de téléchargement

✅ Recommandé pour :

  • Les exports très volumineux

  • L’export de toutes les données

  • Les exports sur plusieurs années

  • Les exports incluant beaucoup de pièces jointes

Fonctionnement de l’Export par courriel

Le bouton Export par courriel fonctionne exactement de la même façon que le bouton Import / Export pour ce qui est des options et des filtres.

👉 La seule différence se situe à la toute fin du processus :

  • Une fois l’export complété, vous recevez un courriel automatique

  • Le courriel est envoyé à l’adresse courriel associée à votre utilisateur ProgressionLIVE

  • Le courriel contient un lien sécurisé permettant de télécharger le fichier exporté

  • Le fichier correspond exactement aux critères et options sélectionnés

Configuration de l’export des tâches

(Import / Export et Export par courriel)

1. Type d’export

Dans le champ Type d’export, sélectionnez :

  • Générique – Tâche

Ce type permet d’exporter toutes les données liées aux tâches selon les filtres sélectionnés.

2. Choisir le format d’export

Excel 97–2003

  • Génère un fichier .XLS

  • Format plus ancien (avant Excel 2003)

Excel 2007+

  • Génère un fichier .XLSX

  • Format moderne (depuis Excel 2007)

  • ✅ Recommandé dans la majorité des cas

CSV

  • Génère un fichier .CSV

Options supplémentaires :

  • Inclure les entêtes (noms des colonnes)

  • Délimiteur :

    • Virgule (,)

    • Point-virgule (;)

    • Barre verticale (|)

  • Encodage :

    • UTF‑8 (recommandé)

    • ISO‑8859‑1

3. Plage de dates

Définissez la période des tâches à exporter :

  • De

  • À

Exemples :

  • Exporter uniquement les tâches de la dernière année

  • Exporter toutes les tâches de l’année courante

  • Exporter l’historique complet depuis la création du compte

4. Type de tâche

Vous pouvez :

  • Sélectionner des types spécifiques
    (ex. : Appels de service, Soumissions, Maintenance)

  • Ou sélectionner tous les types pour un export complet

5. Filtre de date

Détermine quelle date de la tâche est utilisée pour la sélection :

Options disponibles :

  • Rendez-vous

  • Commencé

  • Terminé

  • Créé

  • Dernière modification

Exemple
Pour exporter uniquement les tâches terminées dans une période donnée, sélectionnez Terminé.

6. Options supplémentaires

Selon vos besoins, vous pouvez activer :

  • Inclure les tâches sans rendez-vous → Inclut les tâches sans rendez-vous associé

  • Inclure les tâches annulées → Inclut les tâches à l’état Annulé

  • Avec pièces jointes → Génère un fichier ZIP contenant toutes les pièces jointes
    → Le code de tâche est ajouté en préfixe au nom des fichiers

  • Adresse détaillée → Ajoute plus de détails sur les adresses des tâches

💡 Sélectionnez uniquement les options nécessaires afin d’optimiser la taille du fichier.

7. Démarrer l’export

  • Cliquez sur Démarrer l’exportation

  • Selon le bouton utilisé :

    • Import / Export → le fichier est téléchargé immédiatement

    • Export par courriel → un courriel avec un lien de téléchargement vous est envoyé une fois l’export terminé

Comprendre le fichier Excel exporté

Lors d’un export en format Excel, le fichier contient deux feuilles principales.

Feuille 1 – Tâches

  • Une ligne par tâche

  • Première ligne : entêtes de colonnes

  • Contient toutes les informations :

    • Code de tâche

    • Type

    • Dates

    • Client

    • Adresse

    • Totaux et taxes

    • Champs personnalisés

Feuille 2 – Items (facturation)

  • Chaque ligne représente un item

  • Une tâche peut apparaître sur plusieurs lignes

  • La colonne tx.code permet d’identifier la tâche associée à chaque item

Bonnes pratiques

  • Utilisez Excel 2007+ pour une meilleure compatibilité

  • Pour le CSV, utilisez UTF‑8 pour éviter les problèmes d’accents

  • Filtrez par date et type pour réduire la taille des exports

  • Utilisez Export par courriel pour les exports volumineux

  • Utilisez le code de tâche pour relier les données entre les feuilles

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