Aperçu
Progression vous permet d'exporter vos données de deux façons complémentaires : un export simplifié depuis l'onglet Tâches, et un export complet depuis l'onglet Gestion. Utilisés ensemble, ces deux exports vous donnent accès à toutes vos informations, y compris les pièces jointes, et vous permettent de retrouver facilement n'importe quelle tâche grâce à son numéro unique.
Avantages clés
Export rapide et lisible : obtenez un fichier Excel clair directement depuis l'onglet Tâches.
Export complet avec pièces jointes : téléchargez toutes vos données détaillées, incluant les fichiers attachés, au format ZIP.
Recherche croisée entre les exports : retrouvez n'importe quelle facture ou document grâce au numéro de tâche commun aux deux exports.
Flexibilité : sélectionnez les dates, les types de tâches et les données dont vous avez besoin.
Comment exporter vos données Progression
Étape 1 : Export rapide depuis l'onglet Tâches
Commencez par cet export pour obtenir une vue d'ensemble claire et lisible de vos tâches.
Accédez à l'onglet Tâches et passez en Mode liste.
Assurez-vous que toutes les colonnes dont vous avez besoin sont affichées à l'écran.
Cliquez sur Exporter vers Excel.
Astuce : Cochez toutes les options de colonnes disponibles pour être certain de ne rien oublier — vous pourrez toujours nettoyer le fichier par la suite.
Cette action génère un fichier Excel détaillé et facile à comprendre contenant toutes les informations de vos tâches. Utilisez-le comme fichier de référence pour retrouver les numéros de tâches et les dates lors de la navigation dans l'export plus complet de l'étape 2.
Étape 2 : Export complet depuis l'onglet Gestion
Utilisez cet export pour récupérer des données détaillées et les pièces jointes pour des types d'enregistrements spécifiques.
Accédez à Gestion > Import/Export > Exportation.
Sélectionnez le type de données à exporter (ex. : tâches, récurrences, clients, emplacements, produits).
Sélectionnez la plage de dates souhaitée.
Si vous avez besoin des pièces jointes, cochez l'option Inclure les pièces jointes.
Cliquez sur Exporter. Un fichier ZIP sera téléchargé, contenant le fichier Excel et les pièces jointes demandées.
Important : Vous devez exporter un type d'enregistrement à la fois. Pour les tâches spécifiquement, vous devez également exporter un type de tâche à la fois.
Cet export contient plus de données que celui de l'étape 1 et inclut les pièces jointes, mais les en-têtes de colonnes sont moins intuitifs et peuvent nécessiter un traitement manuel.
Bonnes pratiques
Utiliser les deux exports ensemble
La vraie puissance réside dans la combinaison des deux exports. Voici un exemple concret :
Dans votre fichier Excel de l'étape 1, recherchez le nom du client. Cela vous donne le numéro de tâche et la date des travaux associés à la facture recherchée.
Dans votre fichier ZIP de l'étape 2, ouvrez le dossier correspondant à la plage de dates. Les pièces jointes sont nommées avec leur numéro de tâche — trouvez simplement le fichier correspondant pour récupérer la facture.
Conseil pro : Conservez votre export de l'étape 1 comme fichier d'index permanent. C'est le moyen le plus rapide de retrouver des numéros de tâches et des dates dans l'ensemble de vos données historiques.
Foire aux questions
Puis-je exporter tous les types de tâches en même temps ?
Non. Dans l'export Gestion, vous devez sélectionner un type de tâche à la fois. Planifiez vos exports en conséquence si vous avez besoin de données sur plusieurs types de tâches.
Qu'est-ce qui est inclus dans le fichier ZIP ?
Le fichier ZIP contient le fichier Excel exporté avec toutes les données demandées, ainsi que les pièces jointes des tâches si vous avez coché cette option avant l'export. Les pièces jointes sont identifiées par leur numéro de tâche correspondant.
Les en-têtes de colonnes de mon export étape 2 ne sont pas clairs — que faire ?
Utilisez votre export de l'étape 1 comme référence. Il contient des libellés de colonnes plus clairs qui peuvent vous aider à identifier les champs correspondants dans le fichier plus détaillé de l'étape 2. Un mapping manuel des colonnes peut être nécessaire.
Qui contacter si j'ai besoin d'aide pour l'export ?
Notre équipe de support technique est disponible pour vous aider. Écrivez-nous à support@progressionlive.com ou appelez le 1-866-670-0516, poste 1.