As Variáveis são "etiquetas" inteligentes que você insere em seus modelos para personalizar documentos de forma automática. Elas puxam informações que já estão na sua negociação, como o nome do cliente ou o valor do projeto, garantindo agilidade na criação de propostas.
Como Criar e Gerenciar suas Variáveis
O propo já vem com algumas variáveis padrão prontas para usar. Além delas, você pode ficar livre para criar novas variáveis que façam sentido para o seu negócio
No menu principal, acesse Negociações e depois clique em Variáveis.
Você verá a tela de gerenciamento com todas as variáveis padrão do seu time. Para criar uma nova, clique no botão "+ Criar Variável".
Preencha os dados da sua nova variável:
Nome da variável: O nome que você usará para identificar a variável (ex:
_prazo_entrega).
Valor Padrão (opcional): Um valor que será usado caso a variável não seja preenchida em um documento.
Como Usar as Variáveis em uma PropostaDepois de criadas, você pode inserir suas variáveis em qualquer bloco de texto da sua proposta.
Inserindo a Variável:
Dentro do editor de texto, no local desejado, digite o caractere"
_"Um menu flutuante vai aparecer com a lista de todas as suas variáveis (padrão e personalizadas). Clique na que você deseja inserir.
2. Como Funciona o Preenchimento Inteligente das Variáveis
O propo consegue te ajudar a preencher as variáveis padrão (como
_nome_cliente) automaticamente porque elas buscam os dados que já estão na sua Negociação.
Por exemplo, ao associar um contato como "Clara Bellini" a uma negociação, o propo já deixa os dados dela pré-carregados para as variáveis. Assim, ao inserir a variável_nome_clientena proposta, basta um clique para que o nome "Clara Bellini" seja adicionado ao texto. Por isso, é importante manter os dados da sua negociação sempre atualizados para ter essa agilidade.
O propo também sugere para você dados de produtos, contatos e usuários associados à negociação para facilitar o preenchimento.3. Preenchendo Variáveis Manualmente
Para variáveis personalizadas que você criou (ex:
_prazo_entrega) ou caso precise alterar uma informação, clique no botão "Variáveis" no topo do editor. Você pode digitar os valores manualmente para aquela proposta específica.
4. Ver como clientePara revisar as variáveis preenchidas na sua proposta, basta clicar em "Ver como cliente"
