Depois que sua proposta está pronta, é hora de enviá-la ao seu cliente. O propo oferece um sistema de links para que você possa acompanhar quando e como o cliente interagiu com o documento.
Como Enviar a Proposta
No canto superior direito do editor, clique em "Enviar".
Clique em "+ Adicionar link".
Em “Novo link":
Selecionar Contatos: Associe o link a um contato específico (como a "Clara Bellini")
Defina uma data de validade para o link.
Clique em "Salvar". Assim, o card do link será criado.
Clique em "Enviar" e escolha o método desejado:
Copiar URL, Whatsapp ou Email.
💡 Dica do propo: O que acontece quando a validade expira? Após a data de expiração, seu cliente não conseguirá mais acessar o link da proposta. Para reativá-lo, basta editar a proposta e alterar a Data de Validade para uma data futura. O mesmo link voltará a funcionar normalmente.
Como Acompanhar os Acessos
Sempre que seu cliente interagir com o link, você terá registros de novos acessos em tempo real no seu painel:
Clique em "atividade recente"
Além do seu painel, um registro automático é criado na seção de "Interações" da negociação correspondente. Dessa fora você consegue sempre acompanhar como está o andamento das suas vendas.
