Todas as coleções
Assinatura Eletrônica
Como Solicitar Dados Durante a Assinatura Eletrônica no Proposeful
Como Solicitar Dados Durante a Assinatura Eletrônica no Proposeful

Aprenda a coletar dados de clientes em signatários usando os Formulários do Proposeful

T
Escrito por Thiago
Atualizado há mais de uma semana

Os formulários do Proposeful foram desenvolvidos para permitir que você colete dados de forma fácil e rápida.

No momento, os formulários estão disponíveis apenas para coletar dados durante a assinatura de contratos, com mais opções vindo no futuro.

Como Agilizar a Assinatura de Contratos com Formulários Customizados

Ao configurar a assinatura de um contrato, você pode selecionar um formulário para coletar dados do signatário.

Isso é útil quando você não possui todos os dados pessoais dos signatários, permitindo que você envie o contrato de forma mais rápida e deixa que cada pessoa preenche os próprios dados.

Após confirmar sua identidade, o signatário será encaminhado para preencher o formulário caso algum formulário esteja selecionado nas configurações de assinatura do documento.

Os campos são validados de acordo com o tipo, a fim de evitar erros de preenchimento. Os dados fornecidos pelos signatários ficam disponíveis para consulta no documento assinado e nos detalhes do documento em sua conta do Proposeful.

Como Criar Formulários

Acesse o menu Formulários e clique em Criar Formulário.

Você pode incluir quantos campos desejar em seu formulário usando o espaço à direita para selecionar o tipo e nome do novo campo.

Todos os campos são validados de acordo com o tipo de campo selecionado. Por exemplo, campos de CPF são validados de acordo com a regra de validação do documento (os dados não são verificados em nenhuma fonte externa, apenas validados para evitar erros de digitação).

Os campos de seleção múltipla permitem que o usuário escolha uma entre as opções disponibilizadas.

Você pode reordenar os campos do formulário conforme desejar.

Editando e Excluindo Formulários

Você pode editar e excluir formulários que não tenham sido usados em nenhum documento em processo de assinatura.

Para evitar inconsistência entre os dados, não é possível excluir ou alterar os campos de formulários que já foram preenchidos.

Nesses casos, você pode duplicar um formulário e criar um novo formulário com os campos atualizados.

Respondeu à sua pergunta?