¡Bienvenido al Centro de Ayuda de Pulpo! Este artículo te guiará a través de los pasos iniciales para configurar tu cuenta y comenzar a gestionar tu flota de manera eficiente.
1. Configura los datos de tu negocio
El primer paso para empezar a utilizar Pulpo es configurar la información básica de tu negocio. Sigue estos pasos:
Accede a: Panel lateral izquierdo > Gestión de Usuarios.
Realiza la configuración general: Introduce los datos básicos de tu empresa.
Configura roles y permisos: Define qué accesos tendrá cada usuario de tu equipo.
Vuelve a la pantalla principal de Pulpo: Desde allí puedes continuar con las configuraciones específicas.
Configura tu perfil personal: Personaliza tus datos y preferencias como usuario administrador.
2. Revisa y configura los objetos necesarios para tu flota
En esta etapa, asegúrate de que las configuraciones iniciales de Pulpo estén alineadas con la operativa de tu negocio. Esto incluye:
Vehículos: Configura las categorías y estados que usarás, como “Activo”, “Baja” o “En Taller”.
Conductores: Agrega la información clave para identificar y gestionar a tus conductores.
Medios de Pago: Centraliza los métodos de pago para facilitar la gestión financiera.
Proveedores: Registra a los proveedores con los que colaboras regularmente.
Personalización:
Configura los catálogos: Revisa y ajusta los valores predeterminados en los catálogos de Pulpo.
Crea campos personalizados: Añade campos que sean específicos para tu operación, como fechas, números o etiquetas.
Configura formularios: Personaliza los formularios para que al crear o visualizar un objeto, la información esté organizada según tus necesidades.
3. Crea o importa tus datos
Tienes dos formas de cargar los datos iniciales en Pulpo:
Manual: Ve a cada módulo (como vehículos o conductores) y haz clic en el botón “+ Agregar” para registrar los datos uno a uno.
Importación masiva: Sube un archivo Excel siguiendo las plantillas de importación disponibles en Pulpo.
💡 Consejo: Si tienes muchos datos por cargar, la opción de importación masiva ahorra tiempo y reduce errores.
4. Invita a tu equipo
Pulpo te permite trabajar colaborativamente con tu equipo. Para agregar a tus compañeros:
Accede a: Panel lateral izquierdo > Gestión de Usuarios > Usuarios > + Agregar.
Introduce el correo electrónico de cada usuario y selecciona un tipo de usuario:
Administrador: Acceso completo.
Propietario: Acceso a módulos específicos relacionados con su propiedad.
Conductor: Acceso limitado a su operación diaria.
Invitado: Acceso restringido a vistas específicas.
El usuario recibirá una invitación por correo electrónico para unirse al equipo. Una vez que acepte, podrá iniciar sesión y comenzar a trabajar en Pulpo.
💡 Nota: Asigna roles adecuados a cada usuario para garantizar que tengan acceso solo a las funcionalidades que necesitan.
5. Recursos para aprender a usar Pulpo
Pulpo ofrece múltiples recursos para ayudarte a familiarizarte con la herramienta:
Centro de Ayuda: Explora nuestros artículos y guías detalladas para aprender cómo funciona cada módulo.
Chat de soporte: Si necesitas ayuda personalizada, nuestro equipo está disponible para resolver tus dudas en tiempo real.
Explora la interfaz: Familiarízate con las pestañas y opciones disponibles para aprovechar al máximo la plataforma.
💡 Consejo: Dedica tiempo a explorar las funcionalidades y configuraciones para personalizar Pulpo según las necesidades de tu flota.
¡Estás listo para comenzar a usar Pulpo! Si tienes alguna pregunta adicional o necesitas ayuda durante el proceso, no dudes en contactarnos. Estamos aquí para asegurarnos de que tu experiencia sea productiva y eficiente.