PULPO WMS ofrece a sus clientes 3PL la opción de usar los datos de PULPO WMS para crear facturas para sus vendedores sin esfuerzo adicional ni cálculos manuales.

La primera versión de la facturación incluye únicamente operaciones de entrada.

El resultado del cálculo es un archivo CSV descargable que contiene los datos sobre las operaciones de almacén dentro de un mes determinado, su precio y cantidad, y que puede ser utilizado para crear una factura para el período de tiempo correspondiente (mes).

Acceso a la funcionalidad de facturación

Puedes abrir la funcionalidad de facturación haciendo clic en los "3 puntos" junto al nombre del Vendedor y luego en "Facturación de Vendedor".

Como resultado, se abre el cuadro de diálogo de creación de Factura.
Inicialmente, el cuadro de diálogo está vacío y requiere agregar los ítems de línea correspondientes a los servicios y operaciones de almacén.

Agregar las operaciones de almacén a la factura

Existen varias formas de agregar operaciones de almacén a la factura:

Seleccionándolas de la lista y agregando el precio por operación.
Cargando un archivo CSV que contenga una lista de operaciones y los costos relacionados.

Posibles opciones que pueden ser añadidas/calculadas (clic para expander)

Por SKU / Etiqueta aceptado
Por SKU / Etiqueta rechazado
Por cantidad recibida (ítem)
Por cantidad recibida / Etiqueta (ítem)
Por cantidad aceptada / Etiqueta (ítem)
Por lote aceptado
Por serial aceptado
Por lote rechazado
Por m³ rechazado / Etiqueta
Por kg aceptado
Por kg aceptado / Etiqueta
Por kg rechazado
Por kg rechazado / Etiqueta
Por Orden de Compra recibida
Por Bien Entrante creado
Por cantidad de SKU de bienes rechazados
Por cantidad de SKU de bienes rechazados / Etiqueta
Costo libre

Nota:

La cantidad aceptada incluye únicamente los ítems aceptados.
La cantidad recibida incluye tanto los ítems aceptados como los rechazados.

Agregar las operaciones manualmente

Puedes agregar las operaciones a tu plantilla de factura manualmente seleccionándolas de la lista.

Para hacerlo:

Haz clic en el botón Agregar Costo.
Selecciona las operaciones del menú desplegable.
Selecciona la etiqueta (opcional, solo se requiere si las operaciones están relacionadas con etiquetas de producto).
Agrega el costo por operación.
Guarda los datos (clic en OK – Agregar Costo).

El ítem de costo se agregará a la factura y podrás continuar agregando otros procesos.

Usa la opción Costo Libre para añadir los ítems de línea y cantidades que no pueden calcularse automáticamente en PULPO WMS (por ejemplo, uso de pallets o escáneres).

Las cantidades relacionadas con los procesos, para todos los ítems excepto los de Costo Libre, serán calculadas automáticamente.

Agregar las operaciones mediante carga de archivo CSV

PULPO WMS te ofrece la opción de cargar un archivo CSV con operaciones de almacén (incluyendo operaciones libres de almacén), sus nombres y costos.

Para cargar un archivo CSV, haz clic en el botón Actualizar Costos vía CSV y sube un archivo CSV que contenga los costos relacionados. El formato de ejemplo puede descargarse directamente desde la pantalla de carga o desde aquí.

Formato de archivo CSV para la carga de datos de facturación

Nombre de la columna	Descripción	Is mandatory
process	Nombre del proceso. La lista completa de los procesos puede ser encontrada aquí	✅
cost	Costo del proceso unitario. Use punto "." como separador decimal	✅
product_category_name	Etiqueta utilizada para calcular un proceso que lo contenga	❌ Solo es requerido si una operación basada en etiquetas es utilizada
custom_name	Descripción del proceso de Costo Libre (free_cost)	❌ Requerido solo para operaciones de Costo Libre
quantity	Cantidad de operaciones a ser agregadas a la factura	❌ Requerida en dos casos: - Quieres evitar cálculos automáticos - Se están agregando Costo Libre al proceso

Abajo se puede ver un ejemplo de una información cargada en archivo CSV para costos regulares, costos libres y una operación basada en etiquetas.

Guardar la Plantilla de Facturación

Después de agregar o cargar las líneas en la factura, verás una pantalla con todas las operaciones relacionadas que se incluirán en la factura.

Puedes guardar una plantilla de facturación haciendo clic en el botón GUARDAR PLANTILLA DE FACTURACIÓN.

La próxima vez que abras la pantalla de facturación, las líneas seleccionadas y previamente guardadas estarán disponibles de inmediato, por lo que no será necesario reconstruir el reporte.

Las plantillas se guardan a nivel de Vendedor, por lo que cada uno de tus vendedores puede tener su propia plantilla basada en los servicios prestados y los costos individuales.

Generación de la Factura