Necesitarás las siguientes herramientas:
Google Forms (Gratis)
Cuenta de REISift
Zapier
Si aún no has integrado tu cuenta de REISift con Zapier, consulta el artículo de Integración con Zapier.
Nota: El acceso a Zapier se realiza a través de un enlace de invitación privada que se encuentra en el artículo mencionado arriba.
Creación del Formulario
Comienza en una página en blanco en Google Chrome. Haz clic en el ícono de los puntos en el lado derecho de la página para acceder a las aplicaciones de Google y selecciona "Formularios".
Puedes crear un formulario haciendo clic en "En blanco" bajo "Comenzar un nuevo formulario".
Para este ejemplo, estamos creando un formulario de Nuevo Lead con las siguientes preguntas: Nombre, Apellido, Dirección de la Propiedad (obligatorio), Estado de la Propiedad (obligatorio), Código Postal de la Propiedad (obligatorio), Número de Teléfono (obligatorio), Correo Electrónico y Notas. El tipo de respuesta del campo de Notas es párrafo, todas las demás respuestas son de tipo corto.
Consejo para la sección "Asignar a" para que no tengas que volver a escribir el correo electrónico cada vez: Haz clic en el engranaje de configuración en la esquina superior derecha. Revisa la configuración y confirma que coincida con las opciones a continuación:
Una vez que confirmes que la configuración es correcta, guarda y haz clic en "Respuestas".
Luego, haz clic en "Ver respuestas en Hojas de cálculo".
Si ves "Crear Hoja de cálculo" en lugar de "Ver respuestas en Hojas de cálculo", sigue los siguientes pasos para crear una hoja de cálculo.
En "Seleccionar Destino de Respuesta", selecciona "Crear una nueva hoja de cálculo" y nombra la respuesta. En este ejemplo estamos creando un formulario para Nuevos Leads, por lo que hemos nombrado la respuesta "Respuestas de Nuevos Leads".
Haz clic en "Crear" después de nombrar la hoja de cálculo. Esto guardará la hoja de cálculo en tu Google Drive. Puedes hacer clic en "Ver en Hoja de cálculo" y esto te llevará directamente a la hoja de cálculo.
Ahora que tus preguntas y respuestas están creadas, haz clic en "Enviar" en la esquina superior derecha.
Luego haz clic en el ícono de enlace y puedes acortar la URL para que sea más fácil de compartir.
También puedes obtener un enlace prellenado haciendo clic en los 3 puntos y luego en "Enlace prellenado". Esto te permite poner la dirección de correo electrónico de tu administrador de leads en el campo "Asignar a", de modo que el formulario llenará automáticamente su dirección de correo electrónico.
Creación de un Zap
Ahora necesitarás crear el Zap para enviar esta información directamente a tu cuenta de REISift. Ve a Zapier y haz clic en "Crear Zap".
Desencadenador
Después de hacer clic en "Crear Zap", busca Google Forms. Bajo "Evento de Desencadenador" elige "Nueva respuesta en Hoja de cálculo" y haz clic en continuar.
A continuación, elegirás una cuenta. Esta será Google Forms y tu dirección de correo electrónico.
Después de elegir la cuenta, configurarás el desencadenador. Elige la hoja de cálculo, que será el nombre de tu formulario de Google, y la hoja de trabajo, que será el nombre de tu hoja de cálculo de respuestas.
Haz clic en continuar y luego prueba el desencadenador.
Nota: Si no has enviado ninguna respuesta en el formulario web de Google, Zapier no devolverá ningún resultado.
Acción
En la acción, buscarás REISift y elegirás la versión más reciente (la versión con el número más alto). Para el Evento de Acción, seleccion "Crear/Actualizar Propiedad".
A continuación, seleccionarás tu cuenta de REISift y hacer clic en continuar. Si no ves tu cuenta aquí, significa que no has integrado con Zapier. Por favor, consulta la Integración con Zapier para aprender cómo integrar.
Completa los siguientes elementos en Configurar acción:
Listas de Propiedades (en este video usamos Referral)
Calle de la Propiedad
Ciudad de la Propiedad
Estado de la Propiedad
Código Postal
Estado de la Propiedad
Nombre del Propietario
Apellido del Propietario
Teléfono 1
Correo Electrónico 1
Opcional: También puedes completar la sección de asignación si deseas asignarlo a otro usuario en tu cuenta de REISift.
Una vez completado, haz clic en continuar y luego en "Probar y Continuar".
Puedes verificar que se haya enviado a REISift volviendo a tu cuenta de REISift y buscando la dirección en tus registros. Asegúrate de cambiar a registros incompletos o todos los registros. Este registro aparecerá como datos incompletos ya que no tienes la dirección postal del propietario.
Haz clic en "Activar Zap" para completar.
Nota: Puede tomar unos minutos para que este proceso se actualice. Si tu Zap no funciona o hay algo que parece estar mal, ve a Zapier bajo Zaps y haz clic en el ícono "i" para ver los detalles del Zap.
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