Você precisará das seguintes ferramentas:
Google Forms (Grátis)
Conta REISift
Zapier
Se você ainda não integrou sua conta REISift com o Zapier, confira o artigo sobre Integração com Zapier.
Nota: O acesso ao Zapier é feito através de um link de convite privado localizado no artigo acima.
Criando o Formulário
Comece em uma página em branco no Google Chrome. Clique no ícone de três pontos no lado direito da página para abrir os aplicativos do Google e clique em "Formulários".
Você pode criar um formulário clicando em "Em branco" em "Comece um novo formulário".
Para este exemplo, estamos criando um formulário de Novo Lead com as seguintes perguntas: Nome, Sobrenome, Endereço da Propriedade (obrigatório), Estado da Propriedade (obrigatório), CEP da Propriedade (obrigatório), Número de Telefone (obrigatório), E-mail e Observações. O tipo de resposta para o campo de Observações é parágrafo; todas as outras respostas são de texto curto.
Dica para a seção de Atribuir para que você não precise digitar o e-mail toda vez: Clique na engrenagem de configurações no canto superior direito. Revise as configurações e confirme que correspondem às opções abaixo:
Uma vez que você confirme que as configurações estão corretas, salve e clique em "Respostas". Depois, clique em "Ver respostas no Planilhas".
Se você ver "Criar Planilha" em vez de "Ver respostas no Planilhas", siga os passos abaixo para criar uma planilha.
Em "Destino da Resposta Selecionada", selecione "Criar uma nova planilha" e nomeie a resposta. Neste exemplo, estamos criando um formulário para Novos Leads, então nomeamos a resposta como "Respostas de Novos Leads".
Clique em "Criar" após nomear a planilha. Isso salvará a planilha no seu Google Drive. Você pode clicar em "Ver na planilha" para abrir diretamente a planilha.
Agora que suas perguntas e respostas foram criadas, clique em "Enviar" no canto superior direito.
Em seguida, clique no ícone de link e você pode encurtar a URL para facilitar o compartilhamento.
Você também pode obter um link pré-preenchido clicando nos 3 pontos e selecionando "Link pré-preenchido". Isso permite inserir o endereço de e-mail do seu gerente de leads no campo "Atribuir para", para que o formulário preencha automaticamente o endereço de e-mail deles.
Criando um Zap
Agora você precisará criar o Zap para enviar estas informações diretamente para sua conta REISift. Vá para o Zapier e clique em "Criar Zap".
Gatilho
Após clicar em "Criar Zap", procure por Google Forms. Sob "Evento de Gatilho", escolha "Nova resposta em planilha" e clique em continuar.
Em seguida, você escolherá uma conta. Esta será a conta do Google Forms e seu endereço de e-mail.
Depois de escolher a conta, configure o gatilho. Escolha a planilha, que será o nome do seu formulário do Google, e a planilha de respostas, que será o nome da sua planilha de respostas.
Clique em continuar e então teste o gatilho.
Nota: Se você ainda não enviou nenhuma resposta no formulário web do Google, o Zapier não retornará resultados.
Ação
Na ação, você procurará por REISift e escolherá a versão mais recente (a versão com o número mais alto). Para o "Evento de Ação", selecione "Criar/Atualizar Propriedade".
Em seguida, escolha sua conta REISift e clique em continuar. Se você não ver sua conta, significa que você ainda não integrou com o Zapier. Consulte Integração com Zapier para aprender como integrar.
Complete os seguintes itens na configuração da ação:
Listas de Propriedades (neste vídeo, utilizamos Referral)
Rua da Propriedade
Cidade da Propriedade
Estado da Propriedade
Código Postal
Status da Propriedade
Primeiro Nome do Proprietário
Último Nome do Proprietário
Telefone 1
E-mail 1
Nota: Se você deseja usar o status de propriedade Novo Lead, selecione a opção Personalizado ao lado de Status da Propriedade, digite new_lead e clique em Usar "new_lead".
Opcional: Você também pode preencher a seção "Atribuir para" se deseja atribuir a outro usuário na sua conta REISift.
Depois de completar, clique em continuar e depois em testar e continuar.
Você pode verificar se foi enviado para o REISift voltando para sua conta REISift e procurando pelo endereço nos seus registros. Certifique-se de alternar para "incompleto" ou "todos os registros". Este registro aparecerá como dados incompletos, pois não possui o endereço de correspondência do proprietário.
Clique em "Ativar Zap" para completar.
Nota: Este processo pode levar alguns minutos para ser atualizado. Se seu Zap não funcionar ou algo parecer errado, vá para o Zapier, em Zaps, e clique no ícone "i" para ver os detalhes do zap.
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