Los filtros de tareas te permiten cubrir los vacíos en tu negocio y asegurarte de que nada quede pendiente. Puedes filtrar y crear ajustes preestablecidos de filtros para que tu Gerente de Leads revise y se asegure de que todos los leads tengan tareas antes de salir el fin de semana, guardar ajustes preestablecidos para que tu equipo pueda ver fácilmente qué registros están atrasados o vencen hoy para que puedan priorizarlos, ¡y mucho más!
¿Solo quieres ver cómo crear los ajustes preestablecidos de filtros que se muestran en este video? Salta a Creación de preajustes de tareas vencidas y para hoy
Acceder a los filtros de tareas
Para filtrar por tarea, selecciona Registros en la barra lateral izquierda de tu cuenta y haz clic en Filtrar registros en la parte superior derecha de la página.
A continuación, haz clic en Agregar nuevo bloque de filtro. Aquí podrás seleccionar nuestras opciones de filtro de tareas.
Puedes filtrar las tareas por:
Cantidad de tareas: establece un mínimo y un máximo de tareas por registro.
Tarea: combina Nombre de la tarea, Asignada a y Estado de la tarea.
Nombre de la tarea: filtra únicamente por el nombre de la tarea.
Asignada a: filtra por el usuario o el rol al que se asignó la tarea.
Estado de la tarea: filtra por tareas Vencen hoy, Atrasadas, Por hacer o dentro de un Rango de fechas.
Filtrar por tarea
El filtro Tarea combina los filtros Nombre de la tarea, Asignada a y Estado de la tarea. Esta opción funciona como un filtro Y, lo que significa que solo aparecerán los registros que cumplan con todas las condiciones que ingreses. Si deseas filtrar por Nombre de la tarea O Asignada a, por ejemplo, puedes agregar estos filtros por separado. Cuando se agregan por separado, se convierten en un filtro O, lo que significa que verás resultados para los registros que cumplan con cualquiera de los criterios seleccionados.
Al ingresar un Nombre de tarea, este debe coincidir exactamente con el nombre de la tarea. Si no recuerdas el nombre exacto y la tarea fue creada a partir de un ajuste preestablecido, puedes ir a la página de Tareas, ubicada en la barra lateral izquierda de tu cuenta, hacer clic en Configurar ajustes preestablecidos y copiar y pegar el nombre de la tarea desde allí.
Una vez que hayas seleccionado las opciones de filtro, haz clic en Aplicar filtros para ver los resultados.
Creación de preajustes de tareas vencidas y para hoy
Los preajustes de filtro mostrados en el video incluyen filtros para tareas vencidas y tareas para hoy. Al seleccionar el asignado "yo" y guardar estos preajustes de filtro, permitirá que todo tu equipo utilice un solo filtro para ver sus propias tareas. Cuando se selecciona "yo", cualquier miembro del equipo que utilice el preajuste verá únicamente sus propias tareas.
Para crear estos preajustes de filtro, primero crea una nueva carpeta de tareas seleccionando crear carpeta y nómbrala como tareas. Si deseas que esta sea la primera carpeta que se muestre, nómbrala como 0. Tareas.
A continuación, selecciona el bloque de filtro Tarea y agrega el asignado de tarea -> yo, luego selecciona el estado de la tarea como Vencida.
Haz clic en Guardar nuevo, nombra el preajuste de filtro como 1. Mis tareas vencidas, selecciona la carpeta 0. Tareas y luego haz clic en Guardar preajuste.
Para crear el filtro para tareas con vencimiento hoy, usa las mismas opciones de filtro, pero selecciona el estado de la tarea como Vence hoy. Haz clic en el ícono de copiar y luego en Guardar nuevo.
Nombra el preajuste como Mis tareas para hoy y haz clic en Guardar preajuste.
Filtrado por cantidad de tareas
El filtro Cantidad de tareas te permite ingresar un mínimo o máximo de tareas por propiedad. Esta opción se puede combinar con cualquiera de nuestras otras opciones de filtro.
La opción de filtro Cantidad de tareas es especialmente útil cuando se combina con el filtro Estado de propiedad, ya que te permite ver si hay algún registro con el estado Prospecto que no tenga tareas asociadas.
¿Quieres asegurarte de que ningún prospecto se quede sin seguimiento? Pide a tu gerente de prospectos que filtre los registros con 0 tareas y estado de Prospecto al final de cada semana, para que puedan asegurarse de que todos los prospectos tengan tareas asignadas antes de que llegue el fin de semana.
Filtrado por nombre de tarea, asignado a o estado
Al agregar los filtros de tarea Nombre de tarea, Asignado a o Estado de tarea por separado, estos funcionan como un filtro O. Por ejemplo, si combinas el filtro de Estado de tarea: Vencida con Asignado a: un usuario específico, los resultados mostrarán cualquier registro con estado de tarea Vencida O cualquier registro asignado al usuario seleccionado. ¿Quieres ver resultados que cumplan con ambas condiciones? Utiliza el Filtro de tarea. Este filtro combina Nombre de tarea, Asignado a y Estado, mostrando únicamente los registros que cumplan con todos los criterios seleccionados.
Al filtrar por Nombre de tarea, ingresa el nombre exacto de la tarea. Si no recuerdas el nombre exacto y la tarea fue creada a partir de un preajuste de tarea, puedes ir a la página de tareas ubicada en la barra lateral izquierda de tu cuenta, hacer clic en Configurar preajustes y copiar y pegar el nombre de la tarea desde allí.
En este ejemplo, el filtro devolverá resultados para cualquier registro que tenga asignada la tarea Hacer oferta.
Al filtrar por Asignado a, puedes filtrar por el nombre del usuario al que se le asignó la tarea o por el rol al que está asignada la tarea.
El Estado de tarea te permite filtrar por:
Vencida: tareas atrasadas o con fecha de vencimiento pasada.
Vence hoy: tareas que vencen en la fecha actual.
Por hacer: tareas activas con vencimiento hoy o en el futuro.
Fecha de vencimiento: filtrar por un rango de fechas de vencimiento.
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