Los ajustes preestablecidos de filtros son una herramienta poderosa en REISift para ayudar a agilizar tus flujos y procesos de marketing. Puedes crear ajustes preestablecidos de filtros para ver fácilmente qué registros necesitan ser rastreados, qué registros están listos para ser comercializados y cuándo enviar el siguiente intento de llamada. Básicamente, cada vez que necesites pensar en qué hacer a continuación, puedes tener un ajuste preestablecido de filtro que capture esos registros.
La cantidad de preajustes de filtros personalizados que puedes crear varía según tu plan:
Essentials – hasta 3
Professional – hasta 8
Business – Ilimitado
Acceder a los filtros y preajustes de filtros
Para acceder a los filtros y preajustes de filtros, ve a la página de Registros y selecciona Filtrar registros en la parte superior derecha.
Para ver los preajustes, haz clic en Ver preajustes o Preajustes de filtros.
Si aún no has creado ningún preajuste de filtro personalizado, verás la carpeta REISift Base Presets y la carpeta Predeterminada.
Los preajustes base de REISift son:
Stacked – registros en más de una lista
Vacant – propiedades vacías
Ouchies – listas de puntos de dolor o molestias
Equity – listas de equidad
Estos son los 4 principales grupos de datos y pueden usarse solos o como plantillas al crear tus campañas de marketing.
Para crear tus propios preajustes de filtros personalizados, puedes comenzar creando una carpeta primero, o crear el preajuste y guardarlo en la carpeta predeterminada (siempre puedes moverlos a una nueva carpeta que crees más tarde).
Crear carpetas de preajustes de filtros
Para crear una nueva carpeta, haz clic en Crear nueva carpeta desde la sección de preajustes de filtros.
Al crear carpetas, puedes elegir quién tendrá acceso a la carpeta. Solo los usuarios o roles de usuario seleccionados podrán ver y acceder a la carpeta, así como a los preajustes ubicados dentro de ella. Si deseas que todos en tu cuenta tengan acceso, selecciona Todos.
Una vez que hayas nombrado la carpeta y seleccionado quién puede tener acceso, haz clic en Crear carpeta.
Crear preajustes de filtros personalizados
Puedes usar cualquier combinación de nuestros filtros para crear tus propios preajustes de filtros personalizados que funcionen mejor para tu negocio. En este ejemplo, mostramos cómo crear un preajuste de filtro para cualquier registro que haya pasado por un skip tracing dos veces y no tenga números, para poder enviarles correo directo.
Comenzarás seleccionando Agregar nuevo bloque de filtro. En este ejemplo, estamos agregando el bloque de filtro Etiquetas para poder excluir cualquier etiqueta de intento de llamada y correo directo, e incluir las dos etiquetas de fuente de skip tracing.
Si estás utilizando el contador de intentos de correo directo para hacer seguimiento, agrega el bloque de filtro Intentos de correo directo y selecciona un mínimo y máximo de 0.
A continuación, agrega el bloque de filtro Estado de la propiedad. En este caso, estamos excluyendo todos los estados de propiedad. Esto excluiría a cualquier persona que haya sido contactada en una campaña anterior, porque si se contactó al propietario, el registro tendría un estado de propiedad.
Nota: Al crear nuevos estados personalizados, asegúrate de volver y excluirlos de tus preajustes de filtros.
El último bloque de filtro que debes agregar es el bloque de filtro Params & Others. Selecciona Vacant Mailing No (para que no se envíe correo directo a una dirección de correo vacía), Numbers No y Skip traced Yes.
Una vez que hayas agregado todas las opciones de filtro, selecciona Guardar nuevo. Luego, nombra el preajuste y selecciona la carpeta. Haz clic en Guardar preajuste cuando hayas terminado.
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