Los preajustes de filtros son una herramienta poderosa en REISift para optimizar tus flujos y procesos de marketing. Puedes crear preajustes de filtros para ver fácilmente qué registros necesitan ser skip traced, cuáles están listos para marketing y cuándo enviar el próximo intento de llamada. Básicamente, cada vez que necesites decidir el siguiente paso, puedes tener un preajuste de filtro que capture esos registros.
La cantidad de preajustes de filtros personalizados que puedes crear varía según el plan:
Essentials – hasta 3
Professional – hasta 8
Business – Ilimitado
Acceder a los Filtros y Preajustes de Filtros
Para acceder a los filtros y preajustes de filtros, ve a la página de Registros y selecciona Filtrar Registros en la parte superior derecha.
Para ver los preajustes, haz clic en Ver Preajustes o Preajustes de Filtros.
Si aún no has creado preajustes de filtros personalizados, verás la carpeta Preajustes Base de REISift y la carpeta Predeterminada.
Los Preajustes Base de REISift son:
Stacked – registros que están en más de una lista.
Vacant – propiedades desocupadas.
Ouchies – listas de molestias o puntos de dolor.
Equity – listas de equidad.
Estos son los cuatro principales grupos de datos y pueden usarse solos o como plantilla al crear tus campañas de marketing.
Para crear tus propios preajustes de filtros personalizados, puedes comenzar creando una carpeta primero o crear el preajuste y guardarlo en la carpeta predeterminada (siempre puedes moverlos a una nueva carpeta más adelante).
Crear Carpetas de Preajustes de Filtros
Para crear una nueva carpeta, haz clic en Crear Nueva Carpeta en la sección de preajustes de filtros.
Al crear carpetas, puedes elegir quién tendrá acceso a ellas. Solo los usuarios o roles de usuario seleccionados podrán ver y acceder a la carpeta y a cualquier preajuste dentro de ella. Si deseas que todos en tu cuenta tengan acceso, selecciona Everybody.
Una vez que hayas nombrado la carpeta y seleccionado los permisos de acceso, haz clic en Crear Carpeta
Crear Preajustes de Filtros Personalizados
Puedes usar cualquier combinación de nuestros filtros para crear preajustes personalizados que se adapten mejor a tu negocio. En este ejemplo, mostramos cómo crear un preajuste de filtro para registros que necesitan skip tracing.
Para comenzar, selecciona Agregar nuevo bloque de filtro. En este caso, agregaremos el bloque de filtro Todas las Listas (AND) para reducir los registros por lista que necesitan skip tracing.
A continuación, selecciona Agregar nuevo bloque de filtro y elige Estado de la Propiedad. Cambia la opción a "no incluir" y selecciona todos los estados de propiedad. Esto ayuda a excluir cualquier registro que ya haya sido utilizado en campañas de marketing.
Ahora agrega el filtro de Parámetros y Otros y selecciona Números -> No y Skiptraced -> No. Esto mostrará resultados para registros que no tienen números de teléfono y que nunca han sido objeto de skip tracing.
Agrega el filtro Intentos de Llamada e ingresa un mínimo y máximo de 0.
Una vez que hayas incluido todas las opciones de filtro, selecciona Guardar Nuevo.
A continuación, nombra el preajuste y selecciona la carpeta donde deseas guardarlo. Cuando hayas terminado, haz clic en Guardar Preajuste.
¡Felicidades! Acabas de crear tu primer preajuste de filtro personalizado. Consulta las Capacitaciones Relacionadas a continuación. Si tienes alguna pregunta sobre la creación de preajustes, comunícate con nuestro equipo de soporte haciendo clic en Hablar con Nosotros. 💬
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