En esta guía, te mostraremos cómo crear presets de filtro personalizados para la gestión de leads, con el fin de administrar tus leads de manera eficiente y asegurarte de que ninguno se pierda.

Para comenzar a crear presets de filtro personalizados, navega a la página de Registros y selecciona Filtrar Registros en la parte superior derecha de la página.

Crear la Carpeta de Gestión de Leads

Para crear una carpeta de Gestión de Leads para los presets, selecciona Filtrar Registros -> Presets de Filtro y luego Crear Carpeta.

A continuación, asigna un nombre a la carpeta y selecciona los usuarios o roles que deseas que tengan permisos para acceder a la carpeta. Luego, haz clic en Crear Carpeta para guardar.

Solo los miembros del equipo con acceso a la carpeta podrán ver la carpeta o cualquier preset guardado dentro de ella.

Crear los Presets de Filtro para la Gestión de Leads

Filtro 1: Nuevos Leads Vencen Hoy

Propósito: Identificar nuevos leads que deben ser contactados el mismo día.
Pasos:
1. Selecciona el bloque de filtro Estado de la Propiedad e incluye la opción Nuevo Lead.
2. Agrega un bloque de filtro para Tarea y selecciona Vence Hoy.
3. Guarda este filtro en la carpeta de Gestión de Leads y asígnale el nombre Nuevos Leads Vencen Hoy.

Filtro 2: Nuevos Leads Vencidos

Propósito: Rastrear nuevos leads con tareas vencidas.
Pasos:
1. Repite el proceso del filtro Nuevos Leads Vencen Hoy. Selecciona el bloque de filtro Estado de la Propiedad e incluye la opción Nuevo Lead.
2. Configura el filtro de Tarea en Vencido.
3. Guárdalo como Nuevos Leads Vencidos en la misma carpeta..

Filtro 3: Seguimientos de Leads Vencen Hoy

Propósito: Gestionar las tareas de seguimiento para leads.
Pasos:
1. Selecciona el bloque de filtro Estado de la Propiedad e incluye los estados de lead como Frío, Templado, Caliente (y Muerto o Lead si lo deseas).
  *Nota: Frío, Templado, Caliente y Muerto son estados personalizados de propiedad. Si no tienes estas opciones en tu cuenta, puedes crearlas en la página de Estados. Para más información, consulta: Descripción general de los estados personalizados
2. Agrega un bloque de filtro para Tarea y selecciona Vence Hoy.
3. Guárdalo como Seguimiento de Leads Vence Hoy (abreviado como S Seguimiento Vence Hoy* si es necesario).

Filtro 4: Seguimientos de Leads Vencidos

Propósito: Ponerse al día con las tareas de seguimiento vencidas.
Pasos:
1. Duplica el filtro Seguimientos de Leads Vence Hoy.
2. Cambia el filtro de Tarea a Vencido.
3. Guárdalo como Seguimiento de Leads Vencido.

Filtro 5: Leads sin Tareas

Propósito: Asegurarse de que ningún lead sea olvidado.
Pasos:
1. Selecciona el bloque de filtro Estado de la Propiedad e incluye los estados de lead como Nuevo Lead, Frío, Templado, Caliente.
2. Agrega el bloque de filtro Conteo de Tareas y establece el mínimo y máximo en cero (0).
3. Guárdalo como Leads sin Tareas.

Al configurar estos cinco filtros esenciales, optimizas tu proceso de gestión de leads, asegurando seguimientos oportunos y evitando que los leads se pierdan. Estos presets te ayudan a mantenerte organizado, priorizar tus tareas y, en última instancia, aumentar tus posibilidades de convertir leads en acuerdos cerrados. Revisar y actualizar tus filtros regularmente garantizará que tu sistema de gestión de leads funcione de manera fluida y eficiente.

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