¿Qué es SiftLine?
SiftLine es un sistema de tablero estilo Kanban que te ayuda a gestionar visualmente tus flujos de negocios y pipelines. Con SiftLine, puedes crear tableros totalmente personalizables para la gestión de prospectos, adquisiciones, transacciones y estrategias de salida (mayoreo, remodelaciones, alquileres).
Los eventos de SiftLine también están integrados en las Secuencias, lo que te permite automatizar tus flujos de trabajo. Por ejemplo, puedes crear una secuencia que agregue automáticamente un registro a tu tablero de gestión de prospectos y genere una tarea de seguimiento cuando el estado de una propiedad cambie a "Nuevo Prospecto".
Para comenzar, haz clic en SiftLine en la barra lateral izquierda de tu cuenta.
Nota: Aunque SiftLine es totalmente personalizable, está diseñado para gestionar registros después de que se conviertan en prospectos y para manejar estrategias de salida. No está destinado para la prospección ni para administrar un gran volumen de registros. Si estás realizando llamadas en frío o prospectando, te recomendamos gestionar desde la página de Registros utilizando filtros personalizados. Una vez que un registro se convierta en un prospecto, puedes moverlo a SiftLine.
Gestión de Tableros y Permisos
La cantidad de tableros que puedes crear depende de tu plan:
Plan Essentials – hasta 3
Plan Professional – hasta 8
Plan Business – Ilimitado
Existen tres niveles de permisos que puedes asignar para controlar el acceso a tu tablero:
Solo lectura: Acceso de solo visualización para los miembros del equipo.
Lectura y escritura: Permite a los usuarios ver tarjetas, agregar, eliminar y mover tarjetas entre fases.
Administrador: Acceso total para ver, mover y eliminar tarjetas, así como editar y eliminar tableros.
Creación de Tableros
Para crear un nuevo tablero:
Haz clic en el + (signo de más).
Asigna un nombre a tu tablero, establece los permisos y crea tus fases.
Haz clic en Guardar para finalizar la configuración de tu tablero.
Para más detalles, consulta: Creación de tableros SiftLine
Para una guía paso a paso sobre cómo configurar tus tableros, revisa 👉 Configura REISift CRM en menos de 30 minutos
Agregar y Eliminar Propiedades de un Tablero
Una vez creado un tablero, puedes agregar propiedades (tarjetas) directamente desde el tablero:
Escribe la dirección de la propiedad.
Selecciona el registro.
Elige el tablero y la fase donde quieres colocarlo.
Haz clic en Importar para agregarlo.
También existen otras formas de agregar y mover tarjetas entre fases.
Para más opciones de gestión, consulta: Agregar y quitar propiedades de un tablero
Edición de Tableros
Si eres el propietario de la cuenta o tienes permisos de Administrador, puedes realizar cambios haciendo clic en Editar Tablero. Esto te permite:
Editar los nombres del tablero y de las fases.
Actualizar los permisos.
Agregar o eliminar fases.
Eliminar el tablero.
Para más detalles, consulta: Edición y eliminación de tableros en SiftLine
Vista de Tareas
Al hacer clic en el botón Vista de Tareas, se abrirá una lista de tareas asociadas a los registros en tu tablero.
Opciones de Arrastrar y Soltar
Si la función de arrastrar y soltar en todo el tablero está deshabilitada, solo podrás mover tarjetas dentro del área visible.
Cuando está habilitada, puedes desplazarte y arrastrar tarjetas libremente a través de todas las fases.
Ordenación
Puedes organizar las tarjetas por:
Antigüedad (en orden ascendente o descendente).
Actividad (en orden ascendente o descendente).
Si vuelves a la ordenación manual (predeterminada), las tarjetas regresarán al orden en que fueron agregadas.
Vista de Tarjetas
Cada tarjeta muestra:
Nombre del propietario
Dirección de la propiedad
Primer número de teléfono en el registro
Miembro del equipo asignado
Temperatura de la propiedad
Número de listas en las que se encuentra el registro
Número de tareas asignadas
Detalles del Negocio
Al hacer clic en el ícono del ojo, se abre una vista rápida de la página de detalles del negocio. Desde la vista rápida puedes:
Editar la dirección de la propiedad, asignar el registro, y cambiar el estado de la propiedad.
Acceder a Enlaces Rápidos a Zillow, Google Maps, Realtor.com.
Realizar un Skip Trace o enviar al Marcador Predictivo (Integraciones).
Abrir en SiftMap para ver detalles de la propiedad y el propietario.
Navegar al registro anterior o siguiente en el tablero.
Ver o agregar tareas al registro.
Ver la Actividad Reciente con el registro.
Contactar al propietario.
Ver las Estadísticas de la Tarjeta: Edad de la tarjeta, Número de días inactivos, conteo de tareas.
Ver la Ubicación en SiftLine (tablero y fase), mover o eliminar la tarjeta.
Gestionar Listas y Etiquetas (ver, agregar o eliminar).
Vista Expandida
La vista expandida incluye todo lo anterior, además de:
Tablero de Mensajes para notas y discusiones.
Archivos de la Propiedad – Cargar o acceder a grabaciones, documentos y otros archivos adjuntos.
Para acceder a la vista expandida, haz clic en cualquier parte de la tarjeta o en las flechas en la parte superior derecha de la Vista Rápida.
💡 Próximos Pasos:
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