SiftLine es un sistema de tableros estilo Kanban que te ayuda a gestionar visualmente el flujo de tus acuerdos y pipelines.
Creación de tableros
Para acceder, haz clic en SiftLine en la barra lateral izquierda de tu cuenta.
El número de tableros que puedes crear depende de tu plan:
Plan Essentials – Hasta 3 tableros
Plan Profesional – Hasta 8 tableros
Plan Empresarial – Tableros ilimitados
Tableros sugeridos para crear:
Gestión de Prospectos
Adquisiciones
Transacciones
Estrategias de Salida (Mayoristas, Flips, Alquileres)
Para una guía paso a paso sobre cómo configurar cada tablero sugerido, consulta 👉 Configura REISift CRM en menos de 30 minutos
💡 CONSEJO PROFESIONAL: Aunque SiftLine es completamente personalizable, no está diseñado para la prospección ni para gestionar un gran volumen de registros. Si estás haciendo llamadas en frío o prospección, te recomendamos usar la página de Registros con ajustes predeterminados de filtros personalizados. Una vez que un registro se convierta en un prospecto, puedes moverlo a SiftLine.
Desde SiftLine, sigue estos pasos para crear un tablero:
Haz clic en el + (signo más).
Nombra tu tablero.
Establece los permisos del tablero.
Los permisos se pueden configurar para usuarios o roles individuales o puedes asignar los mismos permisos a todos.
Solo lectura: acceso solo para ver para los miembros del equipo.
Lectura y escritura: permite a los usuarios ver tarjetas, agregar, eliminar y mover tarjetas a través de fases.
Administrador: acceso completo para ver, mover y eliminar tarjetas, así como editar y eliminar tableros.
Agrega y nombra las fases: ingresa los nombres de las fases, haz clic en el + (signo más) para agregar más fases.
Guarda el tablero en la esquina superior derecha para finalizar.
Gestión de tarjetas
Después de crear tu tablero, puedes agregar propiedades de las siguientes maneras:
Seleccionando Agregar tarjeta directamente dentro del tablero: busca por dirección y agrega un solo registro a la vez.
Agregando desde un registro de propiedad.
Agregando varios registros a la vez desde la página de Registros.
Creando una secuencia para agregar registros automáticamente.
📌 Aprende más sobre cómo agregar, mover y eliminar tarjetas.
¿Qué sigue?
✨ Mira un recorrido de SiftLine y sus características: Resumen de SiftLine
🛠️ Descubre cómo editar y eliminar tableros.
📖 No te pierdas nuestra Guía Completa de Configuración de CRM.
🆘 ¿Necesitas más ayuda con los tableros? Haz clic en Hablar con nosotros dentro de tu cuenta para acceder a nuestro chat de Soporte. ¡Estamos encantados de ayudarte con cualquier pregunta o configuración! 😊
Entrenamientos Relacionados
Agregar y quitar propiedades de un tablero
Edición y eliminación de tableros en SiftLine
Resumen de SiftLine