Agregar y quitar propiedades de un tablero en SiftLine
Las propiedades se pueden agregar a un tablero individualmente dentro de SiftLine, o en masa desde la página de registros.
Para agregar, mover o eliminar propiedades de un tablero, necesitarás tener permisos de lectura y escritura o permisos de administrador para el tablero. Los permisos se muestran debajo del nombre del tablero y se configuran individualmente para cada tablero.
Agregar propiedades individualmente dentro de SiftLine
Las propiedades se pueden agregar a un tablero individualmente dentro de SiftLine. Primero, haz clic en SiftLine en la barra lateral izquierda de tu cuenta.
Abre el tablero donde deseas agregar propiedades. (Si eres nuevo en los tableros, consulta la Resumen de SiftLine).
Luego, selecciona Agregar nueva tarjeta.
Ahora, busca por la dirección de la propiedad, elige el tablero y la fase a los que deseas agregarla y selecciona Importar propiedad.
Agregar propiedades desde un registro de propiedad
Desde la página de Registros, abre el registro de propiedad que deseas agregar. Luego, selecciona Agregar a un tablero en la parte inferior derecha de la página de registros.
Ahora selecciona el tablero y la fase a los que deseas agregar el registro. Puedes agregar el mismo registro a varios tableros haciendo clic en el signo de más y seleccionando tableros y fases adicionales.
Agregar propiedades a un tablero en masa
Para agregar varias propiedades a un tablero, selecciona los registros desde la página de Registros, luego ve a Enviar a -> SiftLine. Para acceder a las opciones de "Enviar a", debes tener uno de los siguientes roles:
Sensei
Super Admin
Admin
Marketer
Elige el tablero y la fase a los que deseas agregar las propiedades y haz clic en Importar propiedades. El mismo registro puede ser agregado a varios tableros haciendo clic en el signo de más y seleccionando tableros y fases adicionales.
Puedes rastrear el progreso desde la página Actividad -> Acción en tu cuenta. Una vez completado, verás todas las propiedades en el tablero y la fase que seleccionaste.
Nota: Esta acción solo agregará nuevas tarjetas al tablero, no moverá tarjetas ni cambiará fases de registros que ya estén en ese tablero.
Mover propiedades a través del tablero
Puedes mover propiedades dentro de SiftLine de varias maneras:
Arrastrar y soltar: Haz clic y arrastra la tarjeta hacia la fase deseada.
Usando las opciones de la tarjeta: Haz clic en los 3 puntos en la parte inferior de la tarjeta.
Selecciona Mover tarjeta y luego elige el tablero y la fase a los que deseas moverla.
Desde los detalles de la tarjeta: Haz clic en el selector en la parte superior de la página para elegir la fase que deseas.
También puedes seleccionar un tablero y una fase en la parte inferior de la página (también verás esta opción en la página de registros de propiedades).
Eliminar propiedades de un tablero
Las propiedades se pueden eliminar de un tablero haciendo clic en los 3 puntos en la parte inferior derecha de cada tarjeta y seleccionando Eliminar tarjeta.
Confirma que deseas eliminarla copiando y pegando o escribiendo DELETE FOREVER y luego haz clic en Sí, eliminarla.
También se pueden eliminar haciendo clic en el ícono junto a la ubicación del tablero dentro de la página de Detalles del negocio de SiftLine o en la página de registros.
Nota: Eliminar una tarjeta de SiftLine no elimina la propiedad de tu cuenta. Solo elimina la propiedad del tablero. Aún podrás acceder a la propiedad desde la página de registros.
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