Você precisará das seguintes ferramentas:
Conta do Carrot
Conta do REISift
Zapier
Se você ainda não integrou sua conta REISift com o Zapier, confira o artigo sobre Integração com Zapier.
Nota: O acesso ao Zapier é feito por meio de um link de convite privado localizado no artigo acima.
Passo 1: Configurar o Zapier para a Integração do Carrot com o REISift
Abra o Zapier: Faça login na sua conta do Zapier ou crie uma, caso não tenha. Certifique-se de ter um plano pago do Zapier, pois os testes gratuitos podem não suportar ganchos da web (web hooks);
Crie um Novo Zap: Clique em "Make a Zap" ou "Criar um Novo Zap" para iniciar o processo de integração;
Nomeie seu Zap: Dê um nome para o seu Zap, como "Carrot para REI Sift - Passo 1";
Escolha um Aplicativo de Trigger (Gatilho): Procure por "Webhooks by Zapier" e selecione-o como o aplicativo de gatilho;
Escolha um Evento de Trigger: Escolha "Catch Hook" como o evento de gatilho;
Copie a URL do Webhook: Após selecionar "Catch Hook", o Zapier fornecerá a você uma URL personalizada do webhook. Copie esta URL, pois você precisará dela mais tarde.
Passo 2: Configurar a Integração do Carrot
Acesse Sua Conta Carrot: Faça login na sua conta Carrot;
Encontre seu Formulário: Navegue até o formulário no seu site Carrot que coleta informações de leads. No vídeo, ele é mencionado como "O que você tem a perder? Comece agora";
Acesse as Configurações do Formulário: Clique em "Conteúdo," depois "Formulários," e encontre o formulário que você deseja integrar (por exemplo, "O que você tem a perder? Comece agora").
Configure a Integração com o Zapier: Clique em "Editar" para o formulário escolhido e passe o mouse sobre "Configurações." Selecione "Zapier" para configurar a integração;
Adicione um Novo Feed do Zapier: Clique em "Adicionar Novo" e dê um nome como "Carrot para REI Sift - Passo 1". Certifique-se de que esteja ativo;
Cole a URL do Webhook: Cole a URL do webhook que você copiou do Zapier no campo apropriado;
Salve o Feed do Zapier: Clique em "Salvar Feed do Zapier" para salvar suas configurações.
Passo 3: Retorne ao Zapier
Continue no Zapier: Volte para a sua configuração no Zapier e clique em "Continuar";
Acesse sua Conta REI Sift: Faça login na sua conta REISift;
Configure a Integração com REISift: Configure a integração com REISift usando o link de convite privado do Zapier. Para mais informações, consulte o artigo de Integração com Zapier;
Selecione a última versão do Zapier (que terá o indicativo de "Última" ao lado da versão mais recente);Escolha o Evento de Ação: Selecione o evento de gatilho, como "Criar Atualização de Propriedade".
Mapeie os Campos: Mapeie os campos do Carrot para o REISift conforme suas necessidades. Inclua endereço da propriedade (rua), cidade, estado, código postal, status (definido como "Lead"), e atribua a um membro da equipe se desejar (insira o e-mail). Você também pode selecionar para enviar para uma nova lista do Carrot e marcar como Carrot Passo 1. Para enviar com o status Novo Lead, selecione Status Personalizado e digite new_lead;
Teste o Gatilho: Teste o gatilho para garantir que esteja funcionando corretamente.
Pule o Teste: Como este é um teste e não um lead real, você pode pular o teste;
Ative o Zap: Ative seu Zap para habilitar a integração.
Passo 4: Configurar a Integração do Passo 2 (Opcional)
Se você tiver um segundo passo no seu formulário do Carrot (por exemplo, "Passo 2"), você pode repetir o processo para criar um segundo Zap para esse passo. Siga os mesmos passos, mas nomeie como "Carrot para REI Sift - Passo 2" e garanta o uso da URL do webhook correta e mapeamento de campos para o Passo 2.
Passo 5: Testar a Integração
Volte para o seu site Carrot e envie um lead através do seu formulário integrado;
Verifique sua conta REISift para garantir que as informações do lead foram adicionadas corretamente aos seus registros;
Certifique-se de que a integração funcione conforme o esperado, verificando se os dados do lead estão corretamente mapeados nos campos correspondentes do REISift.
Nota: Esses registros estarão localizados na aba "Incompletos" porque não possuem informações do proprietário (endereço de correspondência). Certifique-se de selecionar a aba "Incompletos" na página de registros ao procurar pelos novos leads do Carrot.
Seguindo esses passos, você pode conectar seu site Carrot.com ao REISift usando o Zapier e automatizar o processo de captura de leads de seus esforços de marketing online para sua conta REISift.
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