Os filtros de tarefas permitem que você preencha as lacunas no seu negócio e garanta que nada seja deixado para trás. Você pode filtrar e criar presets de filtro para seu Gerente de Leads verificar e garantir que todos os leads tenham tarefas antes do final de semana, salvar predefinições para que sua equipe veja facilmente quais registros estão atrasados e vencem hoje, permitindo que eles priorizem, e muito mais!
Só quer ver como criar as predefinições de filtros mostradas neste vídeo? Pule para Criando Predefinições de Tarefas Atrasadas e para Hoje
Acessando os Filtros de Tarefas
Para filtrar por tarefa, selecione Registros no menu lateral esquerdo da sua conta e clique em Filtrar Registros no canto superior direito da página.
Em seguida, clique em Adicionar novo bloco de filtro. Aqui você pode selecionar nossas opções de filtro de tarefas.
Você pode filtrar tarefas por:
Contagem de Tarefas - quantidade mínima e máxima de tarefas por registro
Tarefa - combina Nome da Tarefa, Tarefa Atribuída ao Status da Tarefa
Nome da Tarefa - apenas o nome da tarefa
Atribuída a - usuário ou função de usuário a quem a tarefa está atribuída
Status da Tarefa - Devido Hoje, Atrasada, Para Fazer ou Intervalo de Data
Filtrando por Tarefa
O filtro de Tarefa combina os filtros de Nome da Tarefa, Atribuída ao Status da Tarefa. Esta opção de filtro é um filtro E, o que significa que apenas os registros que atendem a todas as opções que você inserir aparecerão nos resultados. Se você deseja filtrar por Nome da Tarefa OU Atribuída a, por exemplo, você pode adicionar essas opções de filtro separadamente. Quando adicionadas separadamente, elas se tornam um filtro OU, o que significa que você verá resultados para registros que atendem a qualquer um dos critérios que você selecionar.
Ao inserir um Nome de Tarefa, ele precisa ser exatamente o nome da Tarefa. Se você não se lembrar do nome exato e a tarefa foi criada a partir de um preset de tarefa, você pode ir para a página de Tarefas localizada no menu lateral esquerdo da sua conta, clicar em Configurar presets e copiar e colar o nome da tarefa de lá.
Depois de selecionar as opções que deseja filtrar, clique em Aplicar Filtros para ver os resultados.
Criando Predefinições de Tarefas Atrasadas e para Hoje
As predefinições de filtros mostradas no vídeo incluem a filtragem de tarefas atrasadas e para hoje. Ao selecionar o responsável "eu" e salvar essas predefinições de filtros, toda a sua equipe pode usar um único filtro para ver suas próprias tarefas. Quando "eu" é selecionado, qualquer membro da equipe que escolher a predefinição verá suas próprias tarefas.
Para criar essas predefinições de filtros, primeiro crie uma nova pasta de tarefas selecionando "criar pasta" e nomeie-a como "tarefas". Se você quiser que essa seja a primeira pasta exibida, nomeie-a como "0. Tarefas".
Em seguida, selecione o bloco de filtro "Tarefa" e inclua "responsável pela tarefa" -> "eu" e selecione o status da tarefa "Atrasada".
Clique em Salvar Novo, nomeie a predefinição de filtro como 1. Minhas Tarefas Atrasadas, selecione a pasta 0. Tarefas e, em seguida, clique em Salvar Predefinição.
Para criar o filtro para tarefas que vencem hoje, use as mesmas opções de filtro, mas selecione o status da tarefa -> "Vence Hoje". Clique no ícone de copiar para Salvar Novo.
Nomeie a predefinição como Minhas Tarefas de Hoje e selecione Salvar Predefinição.
Filtrando por Contagem de Tarefas
O filtro de Contagem de Tarefas permite que você insira um mínimo ou máximo de tarefas por propriedade. Esta opção pode ser combinada com qualquer uma de nossas outras opções de filtro.
O filtro de Contagem de Tarefas é especialmente útil ao combinar com nosso filtro de Status de Propriedade para que você possa ver se há registros com o status de Lead que não têm tarefas associadas a eles.
Quer garantir que nenhum lead escape? Faça com que seu gerente de leads filtre registros com 0 tarefas e status de lead no final de cada semana para garantir que todos os leads tenham tarefas antes do final de semana.
Filtrando por Nome da Tarefa, Atribuída a ou Status
Ao adicionar os filtros de tarefa Nome da Tarefa, Atribuída a ou Status separadamente, eles se tornam um filtro OU. Por exemplo, o Status da Tarefa Atrasada combinado com Atribuída a um determinado usuário retornaria resultados para registros com status de tarefa atrasada OU registros atribuídos ao usuário que você está filtrando. Quer ver resultados para Status da Tarefa E Atribuída a? Use o filtro de Tarefa. O filtro de Tarefa combina Nome da Tarefa, Atribuída a e Status, ao selecionar essas opções no filtro de Tarefa, ele retornará resultados para registros que atendem a todos os critérios que você está filtrando.
Ao filtrar por Nome da Tarefa, insira o nome exato da tarefa. Se você não se lembrar do nome exato e a tarefa foi criada a partir de um preset de tarefa, você pode ir para a página de Tarefas localizada no menu lateral esquerdo da sua conta, clicar em Configurar presets e copiar e colar o nome da tarefa de lá.
Neste exemplo, o filtro retornaria resultados para registros que têm a tarefa de fazer oferta atribuída a eles.
Ao filtrar por Atribuída a, você pode filtrar pelo nome do usuário a quem a tarefa está atribuída ou pela função a quem a tarefa está atribuída.
O Status da Tarefa permite filtrar por:
Atrasada - tarefas atrasadas ou vencidas
Devido Hoje - tarefas devidas na data atual
Para Fazer - tarefas ativas devidas hoje ou no futuro
Data de Vencimento - filtrar por intervalo de datas de vencimento
