Neste guia, vamos mostrar como criar predefinições de filtros personalizadas de gerenciamento de leads para gerenciar seus leads de forma eficiente e garantir que nenhum lead seja esquecido.
Para começar a criar predefinições de filtros personalizadas, navegue até a página de Registros e selecione Filtrar Registros no canto superior direito da página.
Criando a Pasta de Gerenciamento de Leads
Para criar uma pasta de Gerenciamento de Leads para as predefinições, selecione Filtrar Registros > Predefinições de Filtro e Criar Pasta.
Em seguida, nomeie a pasta e selecione os usuários ou funções que você gostaria de ter permissão para acessar a pasta, depois selecione Criar Pasta para salvar.
Somente os membros da equipe com acesso à pasta poderão ver a pasta ou qualquer predefinição localizada na pasta.
Criando as Predefinições de Filtros de Gerenciamento de Leads
Filtro 1: Novos Leads com Prazo Hoje
Propósito: Identificar novos leads que precisam ser contatados no mesmo dia.
Passos:
1. Selecione o bloco de filtro "Status da Propriedade" e inclua "Novo Lead".
2. Adicione um bloco de filtro para "Tarefa" e selecione "Prazo Hoje".
3. Salve este filtro na pasta de Gerenciamento de Leads e nomeie-o como "Novos Leads com Prazo Hoje".
Filtro 2: Novos Leads Atrasados
Propósito: Rastrear novos leads com tarefas atrasadas.
Passos:
1. Repita o processo para "Novos Leads com Prazo Hoje". Selecione o bloco de filtro "Status da Propriedade" e inclua "Novo Lead".
2. Defina o filtro de tarefa para "Atrasado".
3. Salve-o como "Novos Leads Atrasados" na mesma pasta.
Filtro 3: Acompanhamentos de Leads com Prazo Hoje
Propósito: Gerenciar tarefas de acompanhamento para leads.
Passos:
1. Selecione o bloco de filtro "Status da Propriedade" e inclua status de leads como "Frio", "Morno", "Quente" (e "Morto" ou "Lead" se desejado).
- Nota: "Frio", "Morno", "Quente" e "Morto" são status personalizados de propriedade. Se você não tiver essas opções na sua conta, pode criá-las na página de status. Para mais informações, veja: Visão Geral de Status Personalizados.
2. Adicione o bloco de filtro "Tarefa" e selecione "Prazo Hoje".
3. Salve-o como "Acompanhamento de Leads com Prazo Hoje" (abreviado para "Acomp. de Leads com Prazo Hoje" se necessário).
Filtro 4: Acompanhamentos de Leads Atrasados
Propósito: Colocar em dia as tarefas de acompanhamento atrasadas.
Passos:
1. Duplique o filtro "Acompanhamentos de Leads com Prazo Hoje".
2. Defina o filtro de tarefa para "Atrasado".
3. Salve-o como "Acompanhamento de Leads Atrasados".
Filtro 5: Leads sem Tarefas
Propósito: Garantir que nenhum lead seja esquecido.
Passos:
1. Selecione o bloco de filtro "Status da Propriedade" e inclua status de leads como "Novo Lead", "Frio", "Morno", "Quente".
2. Adicione o filtro de contagem de tarefas e defina o mínimo e o máximo para zero.
3. Salve-o como "Leads sem Tarefas".
Ao configurar esses cinco filtros essenciais, você simplifica seu processo de gerenciamento de leads, garantindo acompanhamentos oportunos e evitando que leads sejam esquecidos. Essas predefinições ajudam você a se manter organizado, priorizar suas tarefas e, em última análise, aumentar suas chances de converter leads em negócios. Revisar e atualizar regularmente seus filtros manterá seu sistema de gerenciamento de leads funcionando de forma suave e eficiente.
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