Dentro de la plataforma, como herramienta de fidelización, existe la opción de crear tareas internas que permiten al centro hacer seguimiento de sus pacientes. Estas tareas ayudan a recordar llamadas, envíos de mensajes u otras acciones necesarias para una mejor gestión.
Adicionalmente, esta funcionalidad también permite generar tareas dirigidas directamente al paciente o cliente, automatizando el envío de correos electrónicos o mensajes de WhatsApp.
⚠️IMPORTANTE
Para utilizar la funcionalidad de tareas automáticas hacia pacientes, es necesario contar con el plan RESERVO y solicitar la activación al equipo. Te invitamos a revisar los planes disponibles a continuación.
¿Cómo crear tareas programas a usuarios del centro?
Paso 1: Ingrese al módulo de CRM
Paso 2: Da clic en el menú a la izquiera en Tareas programadas
Paso 3: Agrega al paciente y completa los campos necesarios para generar la tarea.
Paso 4: La otra opción es ingresar desde el módulo de Pacientes, buscas al paciente y das clic en la opción Ver, donde debes deslizar posterior a la derecha para ir a Tareas programadas
⚠️IMPORTANTE
Para asignar Tareas Programadas asegúrese que el profesional asignado tenga su usuario creado, para acceder al tutorial haga clic 📑 aquí
En la fecha que fue asignada la tarea se le enviará un correo al usuario recordando la tarea programada, además de notificar en icono rojo ubicado en la parte superior derecha.
¿Cómo crear tareas programadas a los pacientes?
Para enviar información al paciente existen dos opciones: correo electrónico o WhatsApp. En ambos casos, es necesario crear previamente las plantillas que se utilizarán para el envío.
Para crear las plantillas que se envían vía correo debes ir a:
Paso 1: Ingresa al módulo CRM
Paso 2: Haz clic en el menú Tareas programadas
Paso 3: Selecciona Plantillas de email
Paso 4: Crea el correo que recibirán los pacientes o, si lo prefieres, diseña un afiche y súbelo para enviarlo
Paso 5: Haz clic en Guardar para finalizar
Para crear las plantillas que se envían mediante whatsapp business debes:
Tener integrado y conectado reservo a tu cuenta de META. Te dejo todos los pasos a continuación Aquí
Para crear las el template debes ir a:
Paso 1: Ingresa al módulo de Configuración
Paso 2: Haz clic en Detalles avanzados en el menú lateral
Paso 3: Desliza hasta la sección de WhatsApp Business
Paso 4: Busca la opción Templates WhatsApp y selecciona Tareas programadas
Paso 5: Da clic en Crear template para tarea programada, completa la información y envía a verificar el template a meta para la verificación del whatsapp-
Siguientes pasos
Gestión de relaciones con sus clientes, campañas de mailing, encuestas de satisfacción, etc
Sirve para que enviar un saludo de cumpleaños a los pacientes/clientes
Sirve para que pacientes/clientes reciban un saludo de bienvenida en su mail luego de ser registrados en la plataforma
Si tienes alguna duda envíenos un mensaje a través del chat de soporte💬 o al correo soporte@reservo.cl para que lo guiemos