Si tu perfil asignado es Asistente tu mayor fortaleza será manejar las agendas del centro, creando y modificando citas, e ingresar los pagos de los servicios/tratamientos en la plataforma.
⚠️IMPORTANTE
Actualmente solo puede asignar permisos extras un usuario administrador a otros usuarios.
Detalle de los permisos extras
A pesar de tener el manejo de las agendas y cajas del centro, es posible, asignar mayor acceso a la información con los siguientes permisos.
Permiso extra | Significado |
Puede crear fichas | Permite ingresar a la ficha de los pacientes |
Puede editar fichas | Permite editar lo que se escribe en la ficha en cualquier momento |
Puede eliminar fichas | Puede eliminar la atención registrada en la ficha |
Puede enviar la ficha al mail | Puede enviar la ficha registrada al mail |
Puede configurar sus datos de recetas y exámenes | Puede configurar sus datos de recetas y exámenes, sin esperar a un administrador |
No ver comisión en las ventas | No puede visualizar lo que reciben los profesionales de comisión en las ventas |
Agregar Gastos | Puede agregar gastos del centro |
Editar Gastos | Puede editar los ingresos de gastos del centro |
Eliminar Gastos | Puede eliminar los registros de gastos del centro |
Crear Productos | Puede crear los productos a la venta del centro |
Crear Planes | Puede crear/modificar los planes o paquetes de servicio que ofrece el centro |
Crear Giftcards | Puede crear/modificar las giftcard o tarjetas de regalo del centro |
Crear Tratamientos / Servicios | Puede crear/modificar los servicios o tratamientos que ofrece el centro |
Crear Clínicas | Sirve para crear el detalle de las clínicas donde el paciente se realizará el presupuesto e indicar el valor de ellas(pabellón) |
Crear Presupuestos | Permite crear/modificar los presupuestos a los pacientes |
Configurar Mail | Puede configurar todo lo relacionado a la información del correo del centro |
Crear Personal | Puede crear y editar información de los profesionales del centro |
Puede crear y modificar insumos | Puede crear y modificar los insumos utilizados en el centro |
Crear Máquinas | Puede agregar máquinas o equipos médicos a la cita, el objetivo es asignar el recurso para gestionar su disponibilidad |
Crear Agendas | Puede crear, modificar y eliminar las agendas del centro |
Descargar excel de caja | Puede acceder a descargar un excel con las ventas diarias de la caja |
Generar Presupuestos | Puede generar y revisar presupuestos |
Subir y ver fotos y archivos | Puede subir y visualizar imágenes y archivos en la ficha |
Eliminar fotos y archivos | Puede eliminar imágenes y archivos de la ficha |
Descargar Resúmenes Financieros | Puede descargar los reportes de finanzas del centro |
No ver listado de clientes | No puede visualizar el listado de todos los pacientes registrados en el centro |
Puede descartar pagos | Puede indicar el descarte del pago en una cita |
Puede descargar facturas de Reservo | Puede descargar las facturas de la mensualidad |
No ver datos de contacto de los clientes (teléfonos y email) | No puede visualizar los datos de contacto como mail y teléfono del paciente, en cualquier módulo de la plataforma |
Puede modificar ventas de cajas cerradas | Puede ingresar a cajas de fechas anteriores para visualizar o realizar cambios en las ventas ingresadas |
Puede crear funnels | Puede crear las etapas del embudo para gestionar los leads ingresados al centro(mediante formulario de contacto o campañas) |
Puede ver todos los leads | Puede visualizar todas las solicitudes que ingresan por el formulario de contacto o campañas de redes sociales |
Puede crear receta predefinida | Permite crear plantillas de recetas predefinidas |
Puede ver cajas cerradas | Puede acceder a la información de cajas anterior a la fecha actual |
Puede ver las estadísticas | Puede ver sus estadísticas de pacientes atendidos, cantidad de registros de fichas y horas de ocupación |
Descargar reporte de citas (requiere ver estadísticas) | Puede acceder al reporte de citas, que incluye todo el detalle mensual de registros en las agendas(pacientes, fechas, estados de la cita, servicio agendado, comentarios, etc.) |
Inhabilitar atención de citas no pagadas | No puede atender citas que no se encuentres pagadas |
Puede modificar fecha y hora de las citas | Puede mover de horario las citas |
Puede modificar citas pagadas | Puede realizar cambio en la cita como modificación del estado y de fecha, estando ya pagada |
Puede modificar citas atendidas | Puede realizar cambios a la cita como fechas, profesional, estado, estando ya marcada como atendida |
Puede descargar sus comisiones | Puede descargar sus comisiones, si tiene configuradas y trabaja con estas |
Puede ver sus estadísticas | Puede ver estadísticas de citas atendidas, cantidad de registros de fichas y horas de ocupación |
Puede asociar cuenta de Google Calendar | Puede asociar su agenda a la cuenta de Google calendar y visualizar sus atenciones en cualquier momento |
RECOMENDACIÓN
Si necesitas crear bloqueos en las agendas te sugerimos marcar la opción Puede "crear personal" y puede "crear agendas".
Siguientes pasos
Qué permisos puedo asignar a un profesional
Qué permisos extras puedo asignar a un administrador
Cómo asignar que fichas visualizará cada usuario
Cambiar el perfil de un usuario ya creado
Cómo crear un usuario y profesional en un paso
Cómo cambiar contraseña
Cómo recuperar contraseña
Cómo el profesional puede visualizar sus estadísticas
Si tiene alguna duda envíenos un mensaje a través del chat de soporte💬 o al correo soporte@reservo.cl para que lo guiemos.