من خلال منصة رِواء، يمكنك إدارة بيانات العملاء بشكل كامل، بما في ذلك تعديل الاسم، تحديث معلومات الاتصال، العنوان وغيرها من البيانات. كما يمكنك الاطلاع على فواتير كل عميل واستلام المبالغ المستحقة، مع إمكانية تصدير قائمة العملاء.

ولضمان إدارة العملاء بشكل صحيح يمكنك تحديد صلاحيات المستخدمين للوصول إلى بيانات العملاء. في هذا المقال، نوضح جميع الخيارات المتاحة لإدارة العملاء على المنصة.

لتعديل بيانات العميل، انتقل إلى:

لاستلام مبلغ مستحق من العميل، اضغط على أيقونة (⚙️)، اختر: استلام مبلغ مستحق من العميل، لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

تمكنك منصة رِواء من تصدير جميع بيانات العملاء لديك بملف (Excel)، هذه الميزة تتيح لك الاحتفاظ بنسخة احتياطية من بيانات العملاء، وإجراء التحليلات عليها حسب طبيعة نشاطك التجاري.

لتصدير بيانات العملاء، انتقل إلى:

توفر منصة رِواء إمكانية الوصول واستعراض جميع فواتير العميل بسهولة، تساعدك هذه الميزة من إتمام السداد، طباعة نسخ إضافية عند الحاجة، أو الرجوع إلى الفواتير لمراجعة بياناتها.

لمعرفة فواتير عميل معين، انتقل إلى:

تتيح لك منصة رواء خيار (حذف العميل) عند وجود الحاجة لذلك، كمثال: تكرار بيانات العميل، أو الحاجة لإعادة ترتيب رموز العملاء وتصنيفها حسب طبيعة نشاطك التجاري، وغيرها من الأسباب التي تستدعي ذلك.

لحذف بيانات العميل، انتقل إلى:

لتفعيل صلاحية الوصول لبيانات العملاء وإدارتهم انتقل إلى:

1- عند تغيير بيانات العميل أو حذفه من المنصة هل تتأثر الفواتير السابقة التي تم إصدارها والتقارير؟

تغيير بيانات العميل أو حذفه لا يؤثر على أي تقارير أو فواتير سابقة.

2- هل يمكن تعديل بيانات العملاء من خلال ملف (Excel)؟

تعديل البيانات يتم بشكل مباشر على المنصة، لا يمكن تعديل البيانات من خلال ملف (Excel).

3- هل أستطيع تعديل بيانات العميل من خلال تطبيق رِواء على الجوال؟

تعديل البيانات يتم من خلال المتصفح، لا يمكن تعديله من خلال تطبيق رِواء.

4- بعد إصدار الفاتورة وجدت خطأ في الرقم الضريبي للعميل، كيف يمكنني تصحيح الخطأ؟

جميع الفواتير التي يتم إصدارها لا يمكن التعديل عليها بتوجيهات من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، يمكنك إرجاع فاتورة العميل، ثم تعديل الرقم الضريبي في بياناتها، وإعادة إصدار الفاتورة من جديد.

5- هل يمكن حذف جميع العملاء من المنصة مرة واحدة؟

يتم حذف كل عميل على حدة، لا يمكن حذف جميع العملاء دفعة واحدة.

6- هل يمكن معرفة المستخدم الذي قام بحذف العميل؟

للأسف لا يمكن ذلك، يمكنك إغلاق صلاحية الوصول (لقائمة العملاء) من خلال الصلاحيات الممنوحة لكل حساب مستخدم.

7- هل يمكن تصدير بعض البيانات في ملف (Excel) مثل اسم العميل ورقم الجوال فقط؟

يتم تصدير ملف (Excel) بجميع بيانات العملاء، لا يمكن تحديد بيانات معينة عند التصدير.

8- عند إضافة حقول إضافية ضمن بيانات العملاء، هل يتم تصديرها ضمن البيانات في ملف (Excel)؟

نعم، يتم تصدير الحقول الإضافية ضمن بيانات العملاء في ملف (Excel).

9- ما هي طريقة تحديد صلاحية المستخدم للوصول إلى بيانات العملاء والتعديل عليها؟

يمكنك تحديد صلاحيات المستخدم، من خلال الإعدادات > المستخدمين > تحرير العضو > إدارة الطلبات > تأكد من تعطيل قائمة العملاء وتفاصيل العميل.

10- هل يمكن استعادة بيانات العميل بعد حذفه من المنصة؟

عند حذف العميل من قائمة العملاء لن تتمكن من استعادة بياناته، يمكنك الرجوع لتقرير المبيعات من كل عميل، حدد الفترة الزمنية المتوقعة لمبيعات العميل، تظهر بيانات العملاء وأرقام الجوالات الخاصة بهم، يمكنك البحث عن العميل وإعادة إضافته على المنصة من جديد.

11- هل أستطيع معرفة بيانات العملاء من منطقة معينة فقط؟

نعم يمكن ذلك، افتح ملف (Excel) الذي قمت بتصديره من المنصة، اضغط على الخانة الأولى رقم (1) ليتم تحديد السطر الأول بالكامل، اضغط على فرز وتصفية، اختر: تصفية.

12- كيف أستطيع معرفة فواتير العميل في فترة معينة؟

اضغط على الحقل المخصص لاختيار التاريخ، حدد الفترة الزمنية التي تريدها (يوم، أسبوع، شهر، عدة أشهر..)، اضغط على: تطبيق. تظهر لك الفواتير خلال الفترة الزمنية التي قمت بتحديدها.

13- قمت بتحديد صلاحية المستخدم في الوصول إلى قائمة العملاء، هل توجد طريقة أخرى لمعرفة فواتير العميل من دون الدخول على قائمة العملاء؟

نعم، انتقل إلى: الفواتير والطلبات > الفواتير، ابحث عن اسم العميل في الحقل المخصص للبحث، تظهر لك جميع فواتير العميل، يمكنك الضغط على الفاتورة التي تريدها للدخول على تفاصيلها.

14- ماهي طريقة طباعة الفاتورة مرة أخرى للعميل؟

15- هل يمكن تحديد صلاحيات المستخدم للوصول إلى بيانات العملاء وتصديرها؟

نعم يمكن ذلك، تأكد من تعطيل صلاحية (تصدير) الموجود ضمن صلاحيات المستخدم في إدارة الطلبات،