このページの目的
KPIの新規作成から①KPIの設定内容について解説します。
KPI設定のついて
KPI設定は全部で①～④までのステップに分かれています。
このページは「新規作成から①KPI」までについて解説しています。
必要に応じて、対象マニュアルをご確認ください。
KPIの新規作成
①ダッシュボードの新規作成時にKPIを新規作成する
KPIを追加⇒下部の「新規作成」からKPIの新規作成画面に遷移します。
②既存ダッシュボードに新規KPIを追加する
KPIを追加したいダッシュボードにて任意のKPIカラムをクリック後、
「右にKPIを追加」→「KPIを新規作成」からKPIの新規作成画面に遷移します。
上記の動画ではUIが若干異なりますが、操作方法は同じです。
③サイドバーから新規KPIを作成する
サイドバーの「新規作成」をクリックしてください
フォルダとKPIの選択肢が出てきますので「KPI」をクリックしてください。
以下のような画面が表示されますので、KPI名を入力して「新規作成」をクリックしてください
※作成したKPIを格納するフォルダやアイコンの設定が可能です。
アイコンは下記のになります。
設定①_KPIについて
ここで設定できるもは、以下の4つです。
番号 | 項目 | 内容 | 例 |
① | KPI名 | ダッシュボードで表示されるKPI名 | 商談数 |
② | KPIの説明 | 作成したKPIの説明を入力してください | 商談の作成日を 基準とした商談数 |
③ | KPIアイコン | ダッシュボードで表示されるKPIごとに 任意のアイコンを設定することが可能です。 | ☆ （星マーク：デフォルト） |
④ | フォルダ | 作成したKPIを格納する フォルダを選択してください。 | 週次会ダッシュボード |
⑤ | 表示する ダッシュボード | 作成したKPIをどのダッシュボードで 表示するかを選択してください。 | 週次会ダッシュボード |
①KPI名
ダッシュボードに表示されるKPI名を設定してください。
1つのKPIを複数のダッシュボードで利用することが可能です。
そのためKPI名は 、分かりやすいものを作成をお願い致します。
KPI名 | 内容 | 例（2024/09で集計） |
商談数（作成日ベース） | 商談を作成した日を 基準に集計した商談数 | 2024/09/01は対象 2024/08/01は対象外 |
商談数（初回商談日ベース） | 初回商談をした日を 基準に集計した商談数 | 2024/09/10は対象 2024/08/10は対象外 |
商談数（完了予定日ベース） | 商談の完了予定日を 基準に集計した商談数 | 2024/09/30は対象 2024/08/30は対象外 |
商談数（成約日ベース） | 商談の成約日を 基準に集計した商談数 | 未入力は対象外 2024/09/10は対象外 |
②KPIの説明
KPIの説明を入力してください。上記の表でいう「内容」に該当します。
他の人が見ても、伝わるような説明を心がて入力してください。
KPI説明に入力した内容は、ダッシュボードでマウスホバーをすると以下のように表示されます。
※何も設定しないと何も表示されません。
③KPIアイコン
KPIアイコンのアイコンを設定できます。
アイコンの種類は、種類は決められています。
決められたものから適切なものを選んでください。
何も設定しない場合は☆マークが表示されます。
アイコンを変更すると以下のようになります。
④フォルダ
作成したKPIを格納するフォルダを選択できます。
クリックすると、フォルダの候補が表示されます。
検索窓にもなっておりますので、フォルダ名で検索をお願い致します。
フォルダが無い場合は、フォルダを作成していただくか、所属なしを選択してください。
作成したKPIは後程、フォルダに移動することが可能です。
⑤表示するダッシュボード
作成したKPIを表示するダッシュボードを選択できます。
クリックすると、ダッシュボードの候補が表示されます。
表示したいダッシュボードを選択してください。
検索窓にもなっておりますので、ダッシュボード名で検索をお願い致します。
選択する以下のようになります。
複数のダッシュボードで利用されているKPIだと以下ような表示になっています。
なお、表示したいダッシュボードが無い場合は、「新規作成」から作成することも可能です。
新規作成をクリックすると、以下のような画面が表示されますので
ダッシュボード名を入力して、保存をクリックしてください。
以上となります。