このページではダッシュボードの作成方法をご案内します。

基本的なダッシュボードを作成できるようになることが本ページの目的です。

※本マニュアルのSFAはSalesforceになります。

内容は下記の5パートになります。

ダッシュボードはサイドバーから新規作成することができます。

次にダッシュボード名を入力します。

特定のフォルダに格納したいということであれば、こちらでフォルダを選択します。

また必要に応じてアイコンを付けることも可能です。

必要事項の入力が終わったら「新規作成」をクリックします。

すると、以下のようにダッシュボードの設定画面に移ります。

こちらではダッシュボードに表示したいKPIとKPIグループを追加できます。

以上がダッシュボードの作成の流れになります。

ダッシュボードはKPIを表示して初めて価値を発揮します。

さっそく、KPIを作成していきましょう。

まずは、メインKPIの「＋KPIを追加」をクリックしてください。

すると、以下のような画面に移ります。

ここでは、ダッシュボードで表示したいKPIを選択することが可能です。

まだ、KPIを1つも作成していないので、以下のように何も表示されません。

ここでは「商談数」を表示するKPIを作成を作成してみます。

「新規作成」をクリックしてください。

すると、以下のようなKPIの新規作成の画面が表示されます。

ここでは、KPIの名称や、保存するフォルダ、アイコンを選択可能です。

今回は分かりやすくKPI名を「商談数」と入力し、「新規作成」をクリックします。

すると、新しいタブでKPI設定画面が開きます。

ここで「商談数」というKPIの設定を行います。

まず、商談数とはどういったKPIなのかをKPI説明に記載しましょう。

必要に応じてKPIアイコンや、どのフォルダに格納するかを選択します。

そして、どのダッシュボードに表示したいかを選びます。

ここでは、先ほど作成した↓SaaS事業部というダッシュボードを選択します。

ここまで準備ができたら、「次へ」をクリックします。

「集計のベースとなるオブジェクト」を選択します。

集計のベースとなるオブジェクトとは、

連携しているSFAのどこから情報を持ってくるのかということになります。

今回は商談の数を見たいので、Salesforceの「商談」オブジェクトになります。

クリックすると、SALESCOREと連携しているものが表示されます。

ここに表示されているものから情報を持ってくることが可能です。

ここで、「商談」と入れると、候補が出てきますので「商談」を選択します。

すると、以下のように右側に、KPIプレビューに結果が表示されます。

関連付けするオブジェクトに関しては、

集計となるベースとなるオブジェクトの選択時点では気にしなくて大丈夫です。

右下の「次へ」をクリックします。

すると、条件設定の画面に移ります。

ここでは、

集計方法、ユーザーの紐付け方法、ユーザー項目、期間項目、集計条件などが設定可能です。

集計方法とは、「数え方」を選べる場所です。

今回は商談の数を数えたいので「レコード数」を選択します。

ユーザーの紐付け方法とは、「振り分け方」を選べる場所です。

基本的には「IDで紐づけ」で問題ございません。

ユーザー項目とは、「誰」を選べる場所です。

ここでは、上記でIDを選択しているので、作成者や所有者などIDが入っている場所を選べます。

今回は、商談の所有者にします。

期間項目とは、「いつ」を選べる場所です。

ダッシュボードは「今月」　「今週」など集計期間を変更できます。

例えば、期間項目を「最終更新日」にした場合は

最終更新日が「今月」に該当する、「今週」に該当する、でカウントをしてくれます。

ここでは、作成日にします。

すると、KPIのプレビューが変わりました。

現在は、商談の所有者ごとに振り分けられています。

あとから修正が可能なため、「次へ」をクリックします。

すると詳細設定に移ります。

ここでも、細かな設定が出ますが今回は割愛します。

一番下までスクロールし、保存をクリックします。

すると以下のようにダッシュボードに表示されました。

以上で前編は終わりです。

続いて、後編でダッシュボードに他のKPIを追加し、使い方をご案内します。

お疲れ様でした。