このページの目的
ここでは、カスタム項目についてご案内します。
カスタム項目とは
SALESCOREだけに情報を記録できる独自の項目です。
SFAに項目は作れないけれども、自分・チームだけは記録したい時にご利用ください。
カスタム項目を追加の仕方
①任意の列をクリックし、「右に一列追加」を選択するします。
➁右側に「カスタム」というタブが追加されていますのでクリックします。
③カスタム項目の名前（ラベル）を入力し、データ型をご選択ください。
追加できる項目種類
テキスト | 入力できるのは文字数は255文字です。 |
テキスト(複数行） | 入力できる制限はございません。 ※エラーが出た場合はご連絡ください。 |
数値 | 数値を入力可能です |
日付 | 日付を入力可能です（YYYY/MM/DD） |
日時 | 日時を入力可能です（YYYY/MM/DD XX:XX:XX） |
真偽値 | チェックボックスです |
選択肢 | 選択肢を入力可能です |
活用イメージ
連携しているSFAにデータを残す程でもない自分のメモや日付、チェック機能としてご活用ください
ハイライト条件や集計機能と組み合わせることで、自分だけの管理シートが作成可能です。
注意点
・1つのオブジェクトに追加できるのは、1データ型につき10個まで。
・カスタム項目の列を削除すると、その列のデータは削除されます。
・カスタム項目をあるシートを複製しても、そのデータは複製されません。
・カスタム項目のデータを用いてダッシュボード上のKPIの集計を行うことはできません。
・カスタム項目を作成、入力、保存後に「不明」と表示された場合、画面のリロードしてください。
・カスタム項目はData Extensionのご契約が必要です。
Sync_活用マニュアル