起こりうる状況
連携しているSFAで新しく項目を追加した
連携しているSFAで項目の選択肢を追加・削除・編集をした
原因
SALESCOREの連携設定が行えていない。
(連携しているSFAの最新情報を同期ができていない)
解決方法
これからご説明する設定はSALESCOREの権限が「組織管理者」の方だけが可能です。
以下の画面が表示されない場合は、組織管理者の方にご相談ください。
連携設定の画面に移動します。
同期項目をクリックします。
新しくオブジェクトを作成した場合は、対象のオブジェクトにチェックを付けてください。
新しく項目を追加した場合は、「②フィールド選択(任意)」に移動し
追加したオブジェクトの「項目の選択」をクリックしてください。
ここでは、取引先オブジェクトの「項目の選択」をクリックします。
新しく作成した項目についてはチェックがついていないため、チェックを付けてください。
一番下の「OK」をクリックしてください。
一番下の「完了」をクリックしてください。
連携設定に戻ります。
最後に「同期」の「差分のみ取得」をクリックしてください。
以上で連携設定の更新は完了です。
連携設定の更新後レコード数によってはデータの取得に少し時間がかかる場合がございますが
お待ちいただければ新しい項目のデータも扱えるようになります。
選択肢項目など値を追加・削除・編集した場合について
連携設定から「同期項目」を選択します。
そのまま「②フィールド選択(任意)」に移動します。
一番下の「完了」をクリックしてください。
最後に「同期」の「差分のみ取得」をクリックしてください。
以上で完了です。
新しく項目を追加したのと同様に、連携設定の更新後レコード数によってはデータの取得に少し時間がかかる場合がございますがmお待ちいただければ新しい項目のデータも扱えるようになります。
以上となります。
①オブジェクトにオブジェクトが表示されない
②フォールド選択(任意)に項目が表示されない。
本マニュアルに従い設定したが項目が表示されない、値が変わらない場合など
上手く設定ができない場合は、ヘルプチャットからお気軽にご連絡ください。