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スプレッドシートの連携について

SALESCOREとスプレッドシートの連携方法について説明します。

小谷中一総 avatar
対応者:小谷中一総
1年以上前に更新

このページの目的


SALESCOREとスプレッドシートの連携方法を理解する。


設定の手順


1,連携したいスプレッドシートを用意します。

2,スプレッドシートの「共有」をクリックし、リンクをコピーをクリックします。

3,連携設定に移動します。

4,作成をクリックします

5,先ほどコピーしたリンクをスプレッドシートのURLに貼り付け、シート名を入力し

  「Google Sheets」と連携をクリックします。

6,すると以下のようなエラーメッセージが表示されますのでメールアドレスをコピーします。

備考

一般的なアクセスを「制限付き」にしている場合に表示されるエラーです。

以下のような設定にしている場合は、表示されません。

7,メールアドレスをスプシのユーザーやグループを追加に貼り付け、完了をクリックします。

8,以下のような文言が表示されますので、問題なければ「そのまま共有」をクリックしてください。

8,改めて「Google Sheets」と連携をクリックすると、同期項目設定の画面に移動します。

参考

9,連携するオブジェクト(スプレッドシートの場合は、タブがオブジェクトになります)を選択し、連携する項目を選択してください。

参考

10、「完了」をクリックしてください。

11、以下のようにスプレッドシートのマークが表示されたら完了です。

12、オブジェクト名はタブの名前です。

   今回でいうと「シート1」になります。

以下のように表示可能です。

注意点

日付項目に日付以外のデータが入った場合は「テキスト型」になる

スプレッドシートは、入力されている内容を元に「データ型」を判断します。

そのため、日付項目に日付以外のデータが入った場合は「テキスト型」に変更されてしまします。

(半角数字やテキスト情報など)

日付しか入っていないのに「テキスト型」になってしまう場合は

「YYYY/MM/DD」の表示に変更してください。

②氏名が選択肢型になる

氏名を記載している時に、田中と名字だけを入れた場合は、「選択肢型」として判断されます。

氏名を入れる場合は、田中 太郎といったようにフルネームでご記載ください。

③SALESCOREとスプレッドシートが連携できない(BigQueryを利用している)
Google スプレッドシートでBigQuery データを使っている場合(スプレッドシートのタブにBigQueryのタブがある場合)はSALESCOREとスプレッドシートを連携できませんのでご注意ください。

その場合は、IMPORTRANGE関数を利用し、別のスプレッドシートにデータをインポートしたものをSALESCOREと連携してください。

(BigQuery⇒スプレッドシートA、スプレッドシートAをIMPORTRANGEしたスプレッドシートB、このスプレッドシートBをSALESCOREと連携するイメージです)

以上となります。

ご不明点がございましたら、お気軽にご連絡ください。


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