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再連携の方法ついて

SALESCOREと連携しているSFAの再連携の方法について説明します。

小谷中一総 avatar
対応者:小谷中一総
1年以上前に更新

このページの目的


SALESCOREとSFAの再連携の方法について理解し、再連携ができるようになる。


設定方法


①ホーム画面のサイドバーにある「設定」をクリック

②連携設定をクリック

③SALESCOREと連携しているSFAを歯車マークをクリックし、「再連携」をクリック。

④SFAのログイン画面に移動しますので、ログインをしてください。

 ※画像はマニュアル用にSalesforceのSandboxのログイン画面になります。

➄ログインができると、SALESCOREの画面に戻り、以下のようなポップアップが表示されます。

 連絡先の名前(誰のアカウントなど)を記載して「連携する」をクリックしてください。

⑥連携をすると同期項目設定に移りますので、「②フィールド選択(任意)」をクリック

⑦フィールド選択(任意)の画面に移動したら、

 一番下までスクロールし、「完了」をクリックしてください。

以上で設定は完了になります。

内容でご不明点がございましたらお気軽にご連絡ください。


Vis_管理者向け設定マニュアル


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