このページはSALESCOREの操作方法のTipsになります。
対象者はSALESCOREの操作にある程度、慣れた方向けになります。
詳細の説明ではなく、操作方法や挙動、注意事項だけの説明になります。
KPIグループを作成・設定する
KPIグループはダッシュボード上で表記されるKPIの纏まりのことです。
一つのKPIグループのみでは下記のように全てメインKPIという括りで表示されます。
KPIグループが「メインKPI」のみ
「プロセスKPI」グループを作成・設定することで
下記のようにKPIの種類に応じてグループ分けできます。
KPIグループが「メインKPI」と「プロセスKPI」
KPIグループの作成・設定は下記の流れで実施できます。
赤枠①の「集計設定」をクリックすると左の集計設定サイドバーが表示されます。
赤枠②の「設定画面を開く」をクリックします。
ダッシュボードに表示するKPI、KPIグループを追加するための画面が表示されます。
「＋KPIグループを追加」をクリックし、新しいKPIグループを作成します。
下記動画のように「＋KPIグループを追加」を選択し、新しいKPIグループの名称を決め、
分割したいKPIをドラッグアンドドロップで移動させて保存します。
赤枠内のような形でメインKPIとプロセスKPIに分割することができました！
同様の手順でKPIグループを作成し、さらに追加していくことも可能です！
対象者
現場マネージャー
組織管理者
カスタム権限
この操作が必要な場面
ダッシュボードのKPIをまとめたい・整理したい
メインKPIグループからプロセスKPIグループを作りたい
KPIグループ名を変更したい
注意事項
ダッシュボードの変更は全員に反映されます
KPIグループの作成、変更に関しては全員共通で変更が反映されますのでご注意ください。
また、プリセットにも反映されます。
以上となります。
ご不明点がございましたらお気軽に、ヘルプチャットりお問い合わせください。
関連マニュアル
関連キーワード
KPIグループ、グループ設定