対象
全ユーザー
概要
仕入れ先や委託費用など、案件に紐付く様々な情報を作成・管理することが可能です。
項目名、入力規則などエクセルと同じように自由に表を作成し、案件に紐付けて管理できます。
これまで商談に関連する情報をエクセル管理されている場合はMazricaでの一元管理が可能になります。
案件タイプを利用されているユーザは案件タイプ毎に設定を管理していくことが可能です。
※案件明細はカスタムレポートでは利用できません。
※案件明細は一括登録・更新はできません。
アクセス方法
メニュー ＞ 管理者設定 ＞ 案件 ＞ 案件明細設定
案件明細の追加
[＋明細を追加]をクリックします。
カラム名（項目名）を入力します。※アルファベット・数字は半角文字を入力してください
明細注釈を入力します（※任意）
タイプ（テキスト・日付・数値・プルダウン）を選択します。※プルダウンを選択した場合は選択肢を登録してください。
項目を追加する場合は［カラムを追加］をクリックします。
[登録]ボタンをクリックして追加します。
※一つの案件に紐付けられる案件明細の数は3つまでとなります。
案件明細の削除
削除したい案件明細の[削除]をチェックします 。
[登録]ボタンをクリックして削除します。 ※案件明細に既に入力された情報がある場合は削除出来ません。各案件ページから該当明細を削除してから行ってください。
案件明細の選択肢の並び替え
案件明細の選択肢の並び順は、案件ページ（案件明細タブ）で表示される順序に反映されます。
並び替えを行いたい項目の[二]をドラッグ・アンド・ドロップし、並び順を変更します。
[登録]ボタンをクリックして変更を確定します。