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オンラインマニュアル
次の検索結果:
案件詳細項目
案
件
詳
細
項
目
の情報を集計して、表やグラフを作成したい
チーム独自の情報を集計・活用する方法をご
案
内します… レポート設定 使用データセット:
案
件
レポート形式:ピボット表 ※データセット:取引先以外を選択した場合、
案
件
詳
細
項
目
をカスタムレポートの表示
項
目
にできます。… 今回は、
案
件
詳
細
項
目
に設定したアポイントメント取得者ごとの受注
件
数を集計します。 メニュー > カスタムレポート 1
各
項
目
の登録上限は?
案
件
詳
細
項
目
、レポートの保存条
件
などの登録可能数をご紹介します。…
案
件
詳
細
項
目
30 要相談
案
件
選択肢 (ラジオボタン,チェックボックス
項
目
タイプ) 15 50 51以上になる… ※
詳
細
項
目
設定についてはこちらを参照 大分類 小分類 上限 上限解放可否※1 取引先
詳
細
項
目
30 要相談 取引先
上位プランを検討したい
案
件
の成約確率を予測・提示するAI確度予測(AIフォーキャスト)の
案
件
タイプ無制限利用 モバイルのカメラを使って名刺情報を取り込む名刺OCR機能の利用
案
件
詳
細
項
目
/選択肢といった各種
詳
細
項
目
… カスタムレポートでの検索条
件
絞り込み及び、表設定での利用
項
目
に設定することも可能です。
案
件
管理をする上で、各フェーズごとに入力必須
項
目
を設定できる機能です。…
案
件
詳
細
項
目
:数式
テキスト入力の文字数に制限はありますか?
各テキスト
項
目
に入力可能な文字数についてご
案
内します… ・
案
件
詳
細
項
目
での
項
目
:テキスト入力欄 … ・
案
件
項
目
名
フォーム to
案
件
登録
フォームから送信された情報を自動で
案
件
登録することができます… 削除する場合は
案
件
項
目
をひとつだけ削除することはできず、すべての
項
目
(
案
件
基本
項
目
、
案
件
詳
細
項
目
)が削除対象となりますので、ご注意ください。 … 適切な
案
件
基本
項
目
と
案
件
詳
細
項
目
を設定し、フォームから得られた情報を活用した円滑な
案
件
対応を行いましょう。
Mazricaを使った
案
件
レビューの進め方
ファネル分析レポートで、担当者ごとの
案
件
維持率が確認しましょう。
案
件
レビュー前後で
案
件
の維持率、成約率がどれぐらい変化したか定期的に確認をすることで、
案
件
レビューの成果が確認できます。 … まずは注力
案
件
を中心に、
案
件
詳
細
項
目
の入力率やアクションメモを確認し、レビューを繰り返します。そうすることで、仮説精度が上がり、商談スキルが向上します。結果的に成約率の向上にもつながります。 … ■
案
件
詳
細
項
目
詳
細
項
目
設定について
取引先・
案
件
・コンタクト・アクションにチーム独自の情報を登録する
項
目
を設定する…
案
件
詳
細
項
目
数値
案
件
詳
細
項
目
数値(小数点以下あり)
案
件
詳
細
項
目
四則演算
案
件
詳
細
項
目
…
案
件
詳
細
項
目
設定 コンタクト > コンタクト
詳
細
項
目
設定 アクション > アクション
詳
細
項
目
設定
詳
細
項
目
項
目
タイプ
案
件
Mazricaを使った
案
件
進捗会議の進め方
案
件
ボードや
案
件
一覧の条
件
保存機能を使い、自分の
案
件
が表示されるように保存条
件
を作成することをお勧めします。 契約予定日で絞込を行い、当月ないし翌月までの売上予定
案
件
を把握します。… ■
案
件
詳
細
項
目
… ■
案
件
進捗会議の
目
的
案
件
ボードでソートできる
項
目
の表示数が少ない
並び替えたい
項
目
がソート機能に表示されない時にはこちらを確認してください… 全ユーザー
案
件
ボードでは、
案
件
を任意
項
目
(
案
件
基本
項
目
、
案
件
詳
細
項
目
)を基準に並び替えることができます。… そのソート機能において、ソート対象
項
目
が少ないと感じた場合は
案
件
ボードの表示
項
目
を確認しましょう。 ソート機能は
案
件
カードの表示
項
目
がソート対象となります。
フェーズ別必須入力
項
目
設定
各フェーズにおいて
案
件
の
項
目
を必須入力にする方法をご
案
内します… 将来的に改修予定です)
案
件
登録
案
件
更新
案
件
登録
案
件
更新
案
件
登録 (
案
件
詳
細
項
目
は表示されないため、必須入力設定されている… フェーズ別必須入力
項
目
設定をしたフェーズに属する
案
件
についてのTOP画面「アクションを登録しましょう」からの
案
件
登録/更新 (
案
件
詳
細
項
目
は表示されないため、必須入力設定されている場合はエラーとなります