対象
全ユーザー
概要
CSVファイルを利用してアクション情報の一括登録が可能です。
CSV一括登録機能は管理者ユーザーと、操作権限の与えられているユーザーのみ操作可能です。
CSVアクション一括登録時の注意
登録ができるアクションは下記3種類です。
それぞれ紐付き先のID（例：取引先アクションなら取引先ID）をキー情報に、アクションが登録されます。事前に紐付き先となるデータが登録されていることをご確認ください。
IDの取得方法はこちら
取引先に紐づけられた「面談・メール・電話・社内タスク・社外タスク」
取引先アクション
案件に紐づけられた「面談・メール・電話・社内タスク・社外タスク」
案件アクション
コンタクトに紐づけられた「面談・メール・電話・社内タスク・社外タスク」
コンタクトアクション
本機能では登録時の重複検知機能はありません。登録前に重複アクションの削除を推奨いたします。
なお、重複アクションについては個別削除、アクション一覧画面からの削除、一括削除が可能です。
アクション一括登録では取引先や案件、コンタクトといったアクション登録先の情報の更新はできません。
その他CSV一括登録時の注意点はこちら
CSVアクション一括登録できる情報
アクセス
メニュー＞一括登録・更新＞一括登録タブ＞アクション一括登録
手順
1. アクション一括登録用のフォーマットファイルをダウンロードする
＜画像依頼＞
ダウンロード時の注意点
ダウンロードするフォーマットファイルの文字コードは、あらかじめShift-JIS、UTF-8どちらにするか選択が可能です。詳細はこちら（マニュアル公開後にリンク）。
取引先や案件、コンタクトなど、アクション登録先によりダウンロードするフォーマットファイルは異なります。必ずアクション登録先を選択してからフォーマットファイルをダウンロードしてください。
案件タイプが複数ある場合フォーマットファイルは案件タイプごとに異なります。
アクション登録先＞案件で、アクション登録先の案件タイプを選択してからファイルをダウンロードしてください。
2. アクション登録先のアクション設定ファイルをダウンロードする
アクション登録先の設定情報を参照するため、アクション登録先のアクション設定ファイルをダウンロードします。
ユーザー | 自社の担当者（Mazricaユーザー）のメールアドレスを確認可能です。 |
アクション種別 | アクション種別を確認可能です。 |
アクション目的 | アクション目的はアクション登録先が案件を選択時のみ確認できます。 なお案件タイプが複数ある場合は、案件タイプ毎の確認が可能です。 |
ステータス | アクションのステータス完了・予定が確認可能です。 |
アクション詳細項目(ラジオボタン・チェックボックス選択肢) | アクション詳細項目にラジオボタン・チェックボックスが登録されていた場合、選択肢が確認可能です。 |
3. フォーマットファイルに必要事項を入力し、保存する
1行目はサンプルデータです。適宜削除ください。
(必須)がついている項目は、入力が必須です。
※アクション詳細項目以外は入力必須
主担当者、他の担当者のメールアドレスは、自社の担当者（Mazricaユーザー）のメールアドレスをご記入ください。
ヘッダー情報を編集したり、列の削除は行わないようご注意ください、アップロード時にエラーとなります。
アクション登録先のIDは必須です。必ず入力してください。
IDの取得方法についてはこちらを参照
＜画像依頼＞
4. ファイルの記入後、アップロードを行う
「ファイルを選択」ボタンをクリックし、ファイル選択、または該当ファイルを枠内にドラッグ&ドロップでもアップロードが可能です。
「チェックボックス/ラジオボタンの値が不正です」というエラーが表示された場合はこちらをご参照ください。
以上で、ファイルアップロードまでの工程は完了です。
アップロードファイルの内容に沿ってMazrica上にアクション情報が一括登録されます。
アップロード完了および登録エラー通知
アップロードが成功した場合
ポップアップに一括登録完了の旨が表示されますので、コンタクト一覧よりご確認ください。
ファイル内容にエラーがあった場合
ポップアップにエラー内容が表示されますので、該当箇所を修正の上、再度アップロードをお願いいたします。
すでに他の一括登録・更新処理が実行中だった場合
ポップアップに実行中の旨が表示されますので、しばらく待ってから再度アップロードをお願いいたします。
権限設定まわりについて
ロール設定を利用し、アクションの保存権限を付与することで、取引先、案件、コンタクトへアクションの一括登録が可能です。
案件限定共有時の注意
案件限定共有を利用している場合、限定共有されていない案件へのアクション登録は登録エラーとなります。
IDの取得方法について
アクション登録先の取引先、案件、コンタクトのID取得方法は以下の通りです。
アクション登録先データ | 一覧画面 | 詳細情報画面 | URL末尾ID | CSVダウンロード |
取引先 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
案件 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
コンタクト | - | - | 〇 | 〇 |
一覧画面から取得する
例）案件一覧画面＞表示項目＞案件ID
各一覧画面の情報はCSVファイルをダウンロードすることも可能です。
操作手順はこちらをご参照ください。
情報画面から個別に取得する
例）案件情報画面 ＞ 案件ID
URLから取得する
各情報画面のURL末尾の数字がIDとなります。
コンタクトIDはこちらで取得ください。
例）コンタクト情報画面
注意点
必須入力項目以外の項目は空欄でもアップロード可能ですが、列自体は削除しないでください。削除した場合、アップロード時にエラーとなります。
主担当者、他の担当者メールアドレスは、チーム内のメンバーのMazricaで利用しているメールアドレスを入力ください。
他の担当者やアクションコンタクトを複数設定する場合は、データの間に半角のスラッシュ（ // ）を入れてください。
（例：コンタクトID//コンタクトID）
チェックボックス欄で複数の選択肢を設定するには、選択肢を「//」で区切って入力します。
（例：チェック1//チェック2//チェック3）
テキスト項目の入力可能な文字数上限は約15,000文字です。
アップロードできる文字コードは、Shift-JIS,UTF-8です。
（Shift-JISで解釈できない文字がある場合はUTF-8に変換ください）
アップロード時にエラーとなった場合、エラー箇所を除くデータが登録されることはございません。
一度に10,000件までアップロードが可能です。
アクション一括登録が実行中の場合、同じユーザーでアクションの一括操作はできません。
他ユーザーによるアクションの一括操作は可能
他一括処理操作と同時実行可能
よくあるご質問
Q.アクション一括登録をしたら通知は受け取れますか？
アクション一括登録でアクションが登録された場合、通知設定やIntelligent Notice設定から通知は受け取れません。
Q.登録されたアクションはカレンダーに連携されますか？
アクション一括登録で登録されたアクションはカレンダー連携されません。
Q.オートメーションのトリガーは発火しますか？
アクション一括登録でアクションが登録された場合、オートメーションのトリガーは発火しません。