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受注フェーズに移行した案件の受注率を確認することで、各担当者の得手不得手やチャネルによる契約率の違いなどを把握し、今後の営業業務に活かしましょう。

ファネル分析レポートでは参照期間内にフェーズが移行した案件について、フェーズ移行した時点での比較対象別の案件数のカウントが可能です。

メニュー　＞　ファネル分析レポート

比較対象：担当者

・各担当者ごとに受注率を見たい

グラフ：受注フェーズにマウスオンする

・全担当者の受注率を比較したい

データダウンロードをしてCSVデータにて一覧で確認する

2. チャネルごとに受注率を確認したい

比較対象：チャネル

・各チャネルごとに受注率を見たい

グラフ：受注フェーズにマウスオンする

・全チャネルの受注率を比較したい

データダウンロードをしてCSVデータにて一覧で確認する

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Q.担当者を絞って検索した際に表示される案件は、いつの時点での担当案件ですか？
ファネル分析レポートはフェーズ移行をトリガーとして集計されるため、各フェーズに移行した時点での担当案件が表示されます。

Q.担当者を絞って検索した際に、受注案件の数がファネル分析レポートと案件一覧で異なります。

受注フェーズへ移行後に担当者を変更した場合、それぞれ下記としてカウントされます。

・ファネル分析レポート：受注フェーズに移行した時点での担当者の受注案件

・案件一覧：最終更新後の担当者の受注案件

ファネル分析レポートの活用方法はこちら、詳しい計算式についてはこちらをご参照ください。