対象
全ユーザー
概要
受注案件のある取引先の担当者へ連絡をとりたいなど、特定の担当者リストを作成する場合には、案件一覧をご利用ください。特定条件の案件のみCSVダウンロードすることで対象者リストを作成することが可能です。
アクセス方法
メニュー ＞ 案件一覧
手順
①案件一覧の検索条件絞り込みにて下記を選択し、「検索」をクリックする。
フェーズ：受注フェーズ
②CSVダウンロードにて下記を選択し、「CSVファイルを作成」をクリックする。
ダウンロードする案件を選択：検索結果をダウンロード
案件データの単位：すべてのコンタクトを含む
アクションコンタクトと案件コンタクトの両方を含んだデータをダウンロードできます。
ダウンロードしたい項目（コンタクト名、取引先名、案件名 など）
※同一取引先で複数受注案件がある場合には重複があるため、ダウンロードしたファイルにて別途重複削除してください。
※アクションコンタクト/案件コンタクトに該当案件の取引先以外のコンタクトが登録されている場合、ダウンロードしたファイルにて別途該当コンタクトを削除してください。
例）A社の案件に代理店B社のコンタクトをアクションコンタクトとして登録していた場合、ダウンロードしたファイルよりB社のコンタクトを削除することで、A社の担当者のみリストに含むことができます。
ご参考