💡CSV一括登録するための手順
これまでに管理していたデータを準備する
これまでの管理項目をMazricaの該当項目をマッピングする
Mazricaからインポート用のデータフォーマットをダウンロードする
インポート用データを加工する
💡これまでに管理していたデータを準備する
Mazrica以外のSFAツールをご利用の場合は、データをエクスポートしましょう。
これまでに活用してたExcelやSpreadsheetなども用意しましょう。
💡既存データとMazricaのマッピング
Mazricaのデータ構造に合わせて、これまで管理していた項目をマッピングしましょう。
基本項目にあてはめ、足りない項目は詳細項目として独自に作成してください。
💡インポート用データ加工時の注意点
案件、コンタクトを一括登録する際には、取引先IDが必須になります。
取引先データを一括登録後、案件、コンタクト用の一括登録データを作成しましょう。
詳しい手順はコチラをご参照ください。
取引先ID貼り付け用フォーマットの使い方
①案件一括登録用（Excel）：ダウンロードはコチラ
②コンタクト一括登録用（Excel）：ダウンロードはコチラ
＜案件一括登録用＞
①取引先リストをダウンロードし、取引先ID貼り付け用フォーマットの「取引先リスト貼り付け用」のA～D列にコピー＆ペーストで貼り付け
②案件一括登録用のフォーマットファイルをダウンロードし、取引先ID貼り付け用フォーマットの「案件一括登録用フォーマット貼り付け」の1行目にコピー＆ペーストで貼り付けます。2行目B列以降のデータを入力します
③ファイルをCSV形式で保存します
＜コンタクト一括登録用＞
①取引先リストをダウンロードし、取引先ID貼り付け用フォーマットの「取引先リスト貼り付け用」のA～D列にコピー＆ペーストで貼り付け
②コンタクト一括登録用のフォーマットファイルをダウンロードし、取引先ID貼り付け用フォーマットの「案件一括登録用フォーマット貼り付け」の1行目にコピー＆ペーストで貼り付けます。2行目B列以降のデータを入力します
③ファイルをCSV形式で保存します
💡一括登録時の注意点
1.デモデータやテストデータは事前に削除しましょう
取引先一括削除の方法はコチラ
2.同じファイルを何度もインポートしてしまった場合に、データが重複してしまいます